BOLOGNA, Italia, July 28, 2010 /PRNewswire/ --
-- Transacción cerrada con una perspectiva de inversión a medio/largo plazo, que contribuirá a mejorar el liderazgo de Herambiente en el negocio del medioambiente a nivel nacional
El Grupo Hera y una empresa controlada por EISER Infrastructure Limited (Ambiente Arancione Cooperatief U.A) han suscrito hoy un contrato vinculante para la adquisición de una participación del 20% en el capital social de Herambiente, la sociedad instrumental del Grupo Hera en el negocio del medio ambiente.
El importe desembolsado por la participación del 20% asciende a 105,6 millones de euros (sujeto a ajustes con arreglo al cambio en la posición financiera neta de 31 de diciembre de 2009), lo que implica una tasación del patrimonio total de Herambiente en 528 millones de euros. Además, EISER tendrá la opción de adquirir un 5% adicional de Herambiente a un precio por acción igual al precio pagado por la participación del 20%. Podrá ejercitar dicha opción en el plazo de 3 meses a partir de la finalización de la adquisición de la participación del 20%.
Herambiente, constituida el 1 de julio de 2009, es una compañía líder en Italia en el sector urbanístico y de tratamiento especial de residuos. El Grupo gestiona todo el ciclo del negocio del tratamiento de residuos, sin incluir la recolección de residuos, y posee 77 plantas (vertederos, plantas de obtención de energía a partir de residuos (WTE, por su sigla en inglés), de selección, de abonos, de químicos y físicos, de bioestabilización, de biogas, de igestión anaerobia, de tratamiento de aguas residuales, de insertización y de almacenamiento). En concreto, Herambiente gestiona 7 plantas WTE (de las cuales, 5 se acaban de construir), 11 vertederos y una capacidad instalada para la recuperación de energía superior a 110 MW.
En 2009, Herambiente trató 5 millones de toneladas de residuos, de los cuales, 1,7 millones fueron urbanos y 3,3 especiales (incluidos subproductos), y obtuvo unos ingresos consolidados de aproximadamente 368 millones de euros, un EBITDA de 148 millones de euros y unos ingresos netos de 28 millones de euros.
El fondo EISER Global Infrastructure Fund ("EISER") es uno de los principales fondos de infraestructuras europeos, con unos fondos comprometidos que ascienden a un total de más de 1.100 millones de euros, y está gestionado po EISER Infrastructure Limited. EISER ya tiene compromisos patrimoniales con 10 compañías, principalmente en la UE, con un valor empresarial agregado superior a 3.000 millones de euros. EISER cuenta con una experiencia considerable en el negocio del medio ambiente, y en 2007 adquirió una participación en Cory Environmental, compañía que opera en el mercado de Reino Unido y está construyendo una planta WTE al sureste de Londres. EISER ya está presente en Italia dado que es el propietario absoluto de la compañía de transmisión de gas Societ? Gasdotti Italia.
El presidente de Hera, Tomaso Tommasi di Vignano, comentó: "Con esta transacción, Hera y Herambiente adquieren un accionista y socio financiero de primera clase, con un horizonte de inversión a medio/largo plazo, que acompañará a Herambiente en su proceso de crecimiento y mejora progresiva del liderazgo nacional que se ha granjeado estos último años".
Hans Meissner, consejero delegado de EISER Infrastructure Limited comentó: "Estamos encantados de anunciar esta transacción. Herambiente es un negocio extraordinario y el sector de residuos italiano representa una gran oportunidad para crecer y mejorar a medida que el sector se dirige hacia procesos de gestión de residuos sostenibles. EISER también está deseando cimentar su relación con Hera para desarrollar más sus infraestructuras existentes en Italia".
Se prevé que el cierre de la transacción, sujeto a aprobación, tenga lugar en septiembre de 2010.
Hera ha recibido el asesoramiento financiero de Lazard & Co. S.r.l., y el asesoramiento jurídico de LS Lexjus Sinacta y Dewey & LeBoeuf. EISER ha recibido el asesoramiento financiero de Citi y el asesoramiento jurídico de Latham & Watkins.
Contactos
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e-mail: hafeez.ahmed@eiserinfrastructure.com
Contactos: Hera S.p.A., Direttore Relazioni Esterne, Giuseppe Gagliano, Responsabile Rapporti con i media, Giorgia Freddi, tel.+39-051-287138, e-mail: giorgia.freddi@gruppohera.it. EISER Infrastructure Limited: Hans Meissner, socio y consejero delegado, Hafeez Ahmed, socio y responsable financiero, Vivian Nicoli, socio, tel.: +44-207-323-7500, e-mail: hafeez.ahmed@eiserinfrastructure.com
