MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Endesa, Borja Prado, acompañado por el consejero delegado, José Bogas, y el director financiero, Paolo Bondi, han presentado esta mañana la Oferta Pública de Endesa (OPV) a alrededor de cien inversores en la Bolsa de Madrid.
Durante esta semana, los máximos directivos de Endesa han estado en Londres, Boston, Nueva York y Toronto en el marco de la gira internacional que la compañía está realizando.
La reunión de Madrid marca el inicio del road show por el resto de las plazas europeas, que continuará en Frankfurt y París hasta el próximo jueves, fecha en la que termina el periodo de OPV. Endesa colocará entre pequeños inversores y entre institucionales entre el 17% y el 22% de su capital.
SOBREDEMANDA EN EL TRAMO INSTITUCIONAL
Los inversores institucionales han presentado en apenas dos días solicitudes de compra de títulos en la OPV de acciones de Endesa suficientes para cubrir el tramo reservado para este tipo de accionistas, indicaron a Europa Press en fuentes de los bancos colocadores.
Las fuentes señalan que se ha producido una "sobredemanda" de acciones que ha permitido cubrir la operación con celeridad y que la petición de títulos en el tramo minorista también está teniendo un buen comportamiento.
SE BARAJA UN PRECIO DE 13,5 EUROS
Con este escenario, los bancos están manejando un precio de salida para los títulos de 13,5 euros, frente a los 15,53 euros que se establecieron de forma inicial como precio máximo para los inversores del tramo minorista. El 20 de noviembre se conocerá el precio definitivo.
Además, la buen acogida animará previsiblemente a Enel, principal accionista de Endesa, a colocar títulos equivalentes a un 22% del capital de la eléctrica, frente al rango de entre el 17% y el 22% establecido inicialmente.
Endesa tiene reservados en principio 133 millones de acciones para los inversores institucionales, cuyo valor a 13,5 euros por acción rondará los 1.795 millones de euros.
Este paquete representa el 85% de la OPV, sin incluir el 'green shoe' que pueden suscribir los bancos, y podría elevarse en función de la demanda, hasta representar el 88,37% de la oferta.
