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MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural acordó hoy vender a Colener, Inversiones Argos y Banca de Inversión Bancolombia su participación del 63,8% en la compañía colombiana Epsa por 1.100 millones de dólares (738,2 millones de euros), informó la compañía en un comunicado.
El contrato firmado recoge el compromiso de los adquirentes de solicitar, en los próximos días, la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para el lanzamiento de una OPA por el 66,1% de las acciones de Epsa a un precio de 9.164,84 pesos por acción (3,3 euros).
Asimismo, se materializará el compromiso de Gas Natural de aceptar dicha OPA, pudiendo establecer la condición "todo o nada". La compañía prevé que el cierre de la operación tenga lugar antes de final de año.
Tras esta operación, Gas Natural mantiene su posición estratégica en el mercado energético colombiano como principal operador en el mercado de gas y electricidad, a través de su negocio de distribución de gas y el negocio de distribución de electricidad de la región norte de Colombia.
Los ingresos obtenidos tras la venta de Epsa permitirán mejorar la estructura financiera de la compañía, cumpliendo los objetivos anunciados tras la compra de Unión Fenosa.
De hecho, la operación supondrá unos ingresos para Gas Natural de aproximadamente 738 millones de euros. Adicionalmente, la compañía española dejará de consolidar de su balance la deuda financiera neta de Epsa, que a diciembre de 2008 ascendía a, aproximadamente, 590.000 millones de pesos (215,855 millones de euros).
Tras la venta de la participación en Epsa, se habrán materializado o acordado ya ventas de activos y desconsolidación de deuda por un importe aproximado de 2.300 millones de euros. Esta cifra permitirá a Gas Natural alcanzar el compromiso anunciado de vender activos por valor de hasta 3.000 millones de euros.
