BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Grifols ha concluido su primera colocación privada de bonos corporativos en Estados Unidos por importe de 600 millones de dólares (410 millones de euros), y la demanda por parte de inversores institucionales, principalmente estadounidenses, superó los 1.000 millones de dólares, informó la compañía de hemoderivados, que con estos recursos prevé reestructurar su deuda de corto a largo plazo y potenciar la I+D.
En este sentido, se reforzará la búsqueda de nuevas indicaciones para proteínas ya existentes, como el uso de la albumina o la IVIG (hemoderivados) para la enfermedad de Alzheimer.
Esta emisión de deuda corporativa es la primera que realiza el grupo español y una de las mayores de 2009, y ha sido suscrita por 49 inversores cualificados principalmente en dólares (90%), mientras que alrededor de un 10% ha sido en libras y euros.
Se ha estructurado en tres tramos: 200 millones de dólares a 12 años, 300 millones de dólares a 10 años y 100 millones de dólares a siete años, con unos diferenciales sobre el precio del bono norteamericano a 10 años (US Treasury Bills) de 370 puntos básicos para los bonos a 12 años, 350pb para los emitidos a 10 años y 335pb para los de siete años.
La operación ha sido dirigida por Nomura Securities y BBVA en calidad de coordinadores y colocadores, y ha contado con el asesoramiento jurídico y legal de Proskauer Rose LLP en Estados Unidos y de Osborne Clarke en España.
