MADRID/BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos en el Euromercado valorada en 800 millones de euros y con vencimiento en enero de 2020, anunció la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión de bonos, cuyo desembolso se realizaría el 25 de septiembre, servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.
La colocación tienen un cupón anual del 6% y un precio de emisión del 99,455% de su valor nominal; la operación se ha realizado dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), renovado el pasado mes de noviembre por la compañía.
La demanda superó en 5,8 veces el importe solicitado y alcanzó 4.600 millones de euros, procedentes de un amplio espectro de inversores institucionales, entre los que destacan Alemania, Francia y Reino Unido, mientras que los inversores españoles solo han representado el 7% del total.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por cerca de 10.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 9.600 millones de euros, se llevaron a cabo en los mercados europeos, y el resto corresponde a deuda emitida en varios países de Iberoamérica.
El cupón medio de estos 9.600 millones de euros es del 4,89%, emitidos a un plazo medio superior a siete años, indica la compañía presidida por Salvador Gabarró.
