RIO DE JANEIRO, September 30, 2010 /PRNewswire/ --
Inicialmente, en observancia a lo dispuesto en la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios ("CVM") no 358, de fecha 3 de enero de 2002, conforme fuera modificada ("Instrucción CVM 400"), la Compañía informa que su Consejo de Administración, en una sesión celebrada el 29 de septiembre de 2010, deliberó lo siguiente:
(i) homologar el valor unitario de las Letras Financieras del Tesoro
("LFTs") en R$ 4.383,583781, de cada una de las 4 (cuatro) series
de LFTs, con vencimientos los días 07 de septiembre de 2014, 07 de
marzo de 2015, 07 de septiembre de 2015 y 07 de septiembre de 2016,
conforme constante en el Laudo de evaluación elaborado por la
empresa especializada PricewaterhouseCoopers Corporate Finance &
Recovery Ltda. ("Laudo");
(ii) aprobar el Laudo, por valor de R$ 67.815.921.649,51, referente a la
totalidad de las LFTs, efectivamente puestas a disposición por los
accionistas de la Compañía mediante la entrega en la cuenta de
liquidación de BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercaderías y
Futuros ("BM&FBOVESPA") en el Sistema Especial de Liquidación y
Custodia - Selic y utilizadas para la integración de 1.546.118.849
acciones ordinarias, nominativas, escriturales y sin valor nominal,
de emisión de la Compañía ("Acciones Ordinarias") y 835.495.053
acciones preferidas, nominativas, escriturales y sin valor nominal,
de emisión de la Compañía ("Acciones Preferidas"); y
(iii) homologar el aumento del capital social aprobado en la sesión del
Consejo de Administración de la Compañía celebrada el 23 de
septiembre de 2010 tras la verificación de la suscripción de
2.293.907.960 acciones ordinarias y de 1.788.515.136 acciones
preferidas en el ámbito de la oferta de distribución primaria de
acciones ordinarias y acciones preferidas de emisión de la Compañía
("Oferta"), pasando el capital social de la Compañía de
R$85.108.544.378,00 a R$200.160.863.468,80, a ser representado por
7.367.255.304 acciones ordinarias, y por 5.489.244.532 acciones
preferidas.
La Compañía también informa que, observada la aprobación societaria antedicha, en la misma fecha se llevó a cabo la liquidación de la Oferta de 2.293.907.960 Acciones Ordinarias y 1.788.515.136 Acciones Preferidas.
Adicionalmente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 49 de la Instrucción CVM no 400, de fecha 29 de diciembre de 2003, conforme fuera modificada ("Instrucción CVM 400"), y para asegurar la precisión y conformidad de toda y cualquier información suministrada a la Compañía presenta líneas abajo una tabla que demuestra en detalles la asignación final de la Oferta, con la salvedad que dicha asignación final no considera el potencial del ejercicio por parte de los bancos coordinadores de la Oferta de la opción de lote suplementario de suscripción de acciones de emisión de la Compañía que, en cualquier hipótesis, estará limitada a hasta 187.997.094 acciones ordinarias y/o acciones preferidas de emisión de la Compañía, incluyendo aquellas bajo la forma de American Depositary Shares ("Lote Suplementario"), conforme informado en el Prospecto Preliminar de fecha 3 de septiembre de 2010 y en el Aviso al Mercado publicado en la misma fecha y republicado el 13 de septiembre de 2010, así como en el Prospecto Definitivo de la Oferta de fecha 24 de septiembre de 2010 y en el Anuncio de Inicio publicado en la misma fecha (en conjunto, los "Documentos Informativos de la Oferta"):
Asignación de la Oferta
(sin considerar las acciones de Lote Suplementario)
Brazil ON PN Total
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Oferta Prioritaria 1,739,259,091 1,268,694,377 3,007,953,468
Mercado 285,352,119 318,986,805 604,338,924
Institucional 272,769,559 268,440,436 541,209,995
Minorista 12,582,560 50,546,369 63,128,929
Total Brasil sin Lote
Suplementario 2,024,611,210 1,587,681,182 3,612,292,392
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Internacional ON PN Total
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Mercado 269,296,750 200,833,954 470,130,704
Institucional 216,180,680 166,667,504 382,848,184
Minorista 53,116,070 34,166,450 87,282,520
Total Internacional sin Lote
Lote Suplementario 269,296,750 200,833,954 470,130,704
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Total sin Lote
Suplementario 2,293,907,960 1,788,515,136 4,082,423,096
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La Oferta resultó en la captación de R$ 115.052.319.090,80, siendo que el monto equivalente a R$ 67.815.921.649,51 fue recibido en la forma de LFTs. Conforme previsto en los Documentos Informativos de la Oferta, los recursos de la Oferta se utilizarían para el pago del Contrato de Cesión Onerosa y para la financiación del Plan de Negocios de la Compañía. En este sentido, tras la conclusión de la liquidación de la Oferta, la Compañía ha realizado en la fecha de hoy la transferencia para el Gobierno Federal de la totalidad de las LFTs recibidas por la Compañía y de un valor adicional que asciende a R$ 6.991.694.757,49, de forma que totalice el total debido para el pago de la Cesión Onerosa (R$ 74.807.616.407).
Las tablas expuestas líneas abajo presentan la composición del capital social de la Compañía antes de la Oferta y después de la liquidación que ha ocurrido hoy.
Composición Accionaria Antes de la Oferta (1)
CAPITAL VOTANTE
ACCIONISTAS ACCIONES
ORDINARIAS %
UNIÃO FEDERAL 2,818,751,784 55.56%
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR + BNDES 98,457,000 1.94%
OTROS 2,156,138,560 42.50%
Total 5,073,347,344 100.00%
CAP. NO VOTANTE
ACCIONISTAS ACCIONES
PREFERIDAS %
UNIÃO FEDERAL 0 0.00%
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR + BNDES 574,047,334 15.51%
OTROS 3,126,682,062 84.49%
Total 3,700,729,396 100.00%
CAPITAL SOCIAL
ACCIONISTAS TOTAL
DE ACCIONES %
UNIÃO FEDERAL 2,818,751,784 32.1%
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR + BNDES 672,504,334 7.7%
OTROS 5,282,820,622 60.2%
Total 8,774,076,740 100.0%
(1) No considera los efectos del Decreto no 7.295, de fecha 8 de septiembre de 2010.
(CONTINUA)
