Actualizado 03/05/2006 21:26
- Comunicado -

Banco Itau Holding Financeira S.A. e ITAUSA -- Investimentos Itau S.A. adquieren BankBoston en Latinoamérica (y 2)

--- Obtención de economías de escala significativas en los segmentos de grandes corporaciones y mercado de la mediana empresa.

--- Adquisición de una valiosa base de clientes de tarjetas de crédito.

--- Oportunidad para que ITAU pueda abrirse a mercados extranjeros en los que actualmente carece de presencia.

Para ITAU las características claves de esta transacción son la unión de un conjunto de profesionales altamente cualificados y de una atractiva red de sucursales a sus operaciones y actual estructura. ITAU tiene una larga experiencia en reclutar y mantener a sus empleados y el desarrollo natural de las relaciones entre los empleados actuales y los futuros llevarán a un proceso de integración suave y cuyo objetivo será el de utilizar al máximo al equipo de BKB.

ITAU continuará fortaleciendo su tradición de dar a sus clientes un servicio diferenciado en cada segmento de mercado. Las operaciones corrientes y los clientes de ITAU no sufrirán ningún cambio como resultado de esta adquisición. ITAU continuará operando en Brasil y en mercados internacionales fundamentalmente en la misma forma que lo hace a día de hoy.

Un análisis preliminar de la cartera de préstamos a grandes y medias corporaciones indica que es complementaria con la de ITAU, lo que debería permitir en la mayoría de casos el mantenimiento de los actuales niveles de operaciones con sus clientes de base con sus actuales niveles de líneas de crédito.

ITAU tiene el objetivo de mantener las sucursales de BKB, apreciadas por sus magníficos inmuebles, e integrarlas en la red de sucursales de Itau Personnalite. ITAU también desea mantener al equipo de gerencia de BKB con el fin de asegurar el mantenimiento de los altos estándares de servicio prestado a grandes patrimonios.

Tan pronto como se culmine la integración de operaciones de BKB en ITAU, los clientes, tanto corporativos como personas físicas, de BKB se beneficiarán de la estructura de ITAU, concretamente de su red de sucursales, de su ATMs y de sus servicios de Banca por Internet. Se espera que esta integración culmine en los seis meses siguientes al cierre de la transacción.

En este contexto de nuevos socios, ITAU y BAC perseguirán aquellas oportunidades de negocio que puedan ser mutuamente beneficiosas. Por ejemplo, ITAU dará servicio a los clientes de BAC en Brasil y los remitirá de y a los Estados Unidos a través de BAC.

6. IMPACTO DE LA TRANSACCION EN ITAUSA

Teniendo en cuenta el aumento de capital de ITAU en orden a la fusión, la variación en su interés económico y la amortización de la plusvalía mercantil, se estima que los ingresos netos de ITAUSA tendrán un impacto positivo cifrado en 600 millones de reales.

7. BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA

El sostenimiento de ITAU, construido a través de los últimos 60 años, es el resultado de una cultura basada en la creación de valor para sus accionistas, un liderato en la prestación de servicios y en la ética. Actualmente estos son valores compartidos por los 51.000 empleados que trabajan para más de 16 millones de clientes a través de una red de 2.391 sucursales y 22.000 cajeros automáticos.

Con una capitalización de mercado de 73.000 millones de reales (35.000 millones de dólares) a 28 de abril de 2006, ITAU ha recibido la calificación de mejor banco de Brasil en los últimos tres años por parte de diversas publicaciones, entre ellas, Global Finance, Latin Finance y The Banker, publicada por el grupo Financial Times. Las apreciaciones de Moody y de Fitch sitúan a ITAU como la mejor institución financiera del país por su potencia financiera e individual. En agosto de 2005 ITAU recibió el galardón de banco más correcto de Latinoamérica, a partir de un estudio dirigido por la compañía Management & Excellence (M&E), con sede en Madrid, por la publicación americana Latin Finance. En febrero de 2006 y por segundo año consecutivo, ITAU Private Bank fue la única institución brasileña incluida en la lista de la revista Euromoney con las diez mejores instituciones de banca privada con operaciones en Brasil.

ITAU forma parte del DJSWI - Índice de sostenibilidad mundial del Dow Jones - desde su creación, siendo el único banco de Latinoamérica que lo integra.

En 2005 la firma de consultoría inglesa Interbrand calificó como marca de mayor valor en Brasil la de ITAU, por 1.300 millones de dólares.

8. ITAUSA -- INVESTIMENTOS ITAU S.A.

ITAUSA es uno de los conglomerados industriales y financieros más grandes de Brasil. Su estrategia internacional se basa en el mantenimiento constante de altos niveles de liquidez y una sólida base de capital tanto en Brasil como en el extranjero.

ITAUSA se compone de un grupo de compañías que operan en diversos segmentos, tales como el financiero, el inmobiliario, el manufacturero de la madera, en el campo sanitario, en el de las piezas de porcelana y metal, productos químicos y electrónicos.

Todos los negocios del grupo tienen aspectos comunes en lo que se refiere al gran cuidado de su capital humano, prácticas éticamente correctas y la creación continua y sostenible de valor para los accionistas. Estos principios permiten asegurar la competitividad del grupo mediante una mejora continua de la calidad de productos y servicios, basada tanto en el desarrollo interno como en la asunción de las más avanzadas tecnologías disponibles, y han permitido que el grupo se coloque en una posición líder en los segmentos en que opera.

9. BANK OF AMERICA CORPORATION

BAC es una de las mayores instituciones financieras del mundo, que da servicio tanto a personas físicas como a pequeños y medianos negocios y a grandes corporaciones, ofreciendo un amplio espectro de servicios de banca, inversión, gestión de activos y otros productos y servicios financieros. La compañía ofrece un servicio único a más de 54 millones de consumidores y pequeños empresarios, con más de 5.700 sucursales de banca comercial, más de 16.700 cajeros automáticos y una línea de banca online ganadora de premios con más de 19 millones de usuarios activos. BAC es número uno en préstamos a pequeñas empresas en EE.UU. y el número uno en préstamos a pequeños negocios regentados por minorías. La compañía da servicio a clientes en 175 países y tiene mantiene relación con el 98% de las compañías de la lista Fortune 500 de Estados Unidos y con el 79% de las empresas de la lista Global Fortune 500. BofA cotiza en la bolsa de Nueva York (NYSE: BAC).

10. CONCLUSION

Estas adquisiciones son consistentes con la estrategia de ITAU de invertir en negocios que creen valor para sus accionistas con el objeto de mantener la sostenibilidad del banco y de reafirmar la confianza de ITAU en el futuro de Brasil.

El cierre de esta transacción está sujeto a la aprobación del Banco Central de Brasil y de otras autoridades relevantes.

    
    Alfredo Egydio Setubal               Henri Penchas
    Director de Inversiones              Director de Inversiones
    Banco Itau Holding Financeira S.A.   Itausa -- Investimentos Itau S.A.

Página web: http://www.itau.com

Geraldo Soares, Banco Itau Holding Financeira, +5511-5019-1549, o investor.relations@itau.com.br

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