BUDAORS, Hungría, October 11 /PRNewswire/ --
-- Invitel Holdings N.V., la última compañía matriz de Invitel ZRt. anuncia valores PIK de cambio flotante por 125 millones de euros
Invitel Holdings N.V. (el "Emisor"), la última compañía matriz de Invitel ZRt. ("Invitel") ha anunciado hoy una oferta (la "Oferta") de valores PIK de cambio flotante. Los beneficios netos de la Oferta, que se estima serán de 118 millones de euros, se utilizarán para readquirir ciertas acciones del Emisor de sus dos principales accionistas, EEIF y GMT.
La dirección principal no participará en la readquisición de acciones y una vez completada la Oferta, EEIF, GMT y la dirección de Invitel poseerán cada uno un 33,3% del Emisor.
La finalización de la oferta de los valores se prevé para dentro de varios días.
Independientemente, Invitel anuncia que sus brillantes resultados preliminares para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2006 se mantuvieron sin grandes cambios respecto al trimestre anterior en relación con los ingresos y el EBITDA en Forints. Dados los movimientos en las tasas de cambio de euro a Forint, los resultados denominados en euros para el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2006 serán bajos comparados con el segundo trimestre.
Invitel (anteriormente Vivendi Telecom Hungría)
Fundada en 1994, Invitel ofrece servicios de telefonía, datos e Internet a los clientes residenciales y clientes empresariales de Hungría. Invitel es el operador principal de 9 de las 54 áreas de servicios primarios, en las que cuenta con unos negocios estables de generación de activos de telefonía. En el resto de Hungría, que representa una importante oportunidad de crecimiento tras la liberación del mercado de las telecomunicaciones, Invitel es un operador de telecomunicaciones alternativo con un núcleo nacional, redes metropolitanas y sistema de acceso multipunto.
Este comunicado puede contener previsiones sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres. Estas afirmaciones reflejan las expectativas actuales, así como las asunciones, de la directiva de Invitel. Estas afirmaciones no son garantía del rendimiento futuro e implican riesgos e incertidumbres. Los resultados futuros reales y los desarrollos pueden diferir materialmente de las previsiones aquí contenidas, debido a distintos factores. Entre ellos los cambios en la situación económica y competitiva, particularmente en los negocios y mercados de Invitel. Además, los resultados y desarrollo futuros pueden verse afectados por el rendimiento de los mercados financieros, las fluctuaciones en los tipos de cambio y las variaciones en la ley nacional e internacional, particularmente respecto a la normativa de impuestos. Ni Invitel ni el Emisor asumen ninguna obligación de actualizar estas afirmaciones.
Este comunicado no es una oferta para vender o una petición de una oferta para comprar valores en Estados Unidos; los valores no se ofrecerán o venderán en Estados Unidos o, para su beneficio, o personas estadounidenses (en las condiciones definidas en la Regulación S de la U.S. securities Act de 1933) sin registro o exención de registro. No habrá una oferta pública de los valores en Estados Unidos. Cualquier oferta de valores sólo se hará por medio de una circular de oferta, que contiene información detallada sobre Invitel y sus declaraciones de gestión y financieras.
Contactos:
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Robert Bowker, CA(SA), CFA Kathy Price
Responsable financiero Relaciones de inversión
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E-mail: bowkerr@invitel.co.hu E-mail: kprice@hfgcg.com
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Director de tesorería
Tel: +36-1-801-1343
E-mail: bezeredyp@invitel.co.hu
Invitel ZRt.
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E-mail: rabaa@invitel.co.hu
Kathy Price, Relaciones de inversores, The Global Consulting Group, +1-646-284-9430, kprice@hfgcg.com; o Robert Bowker, CA(SA), CFA, responsable financiero, +36-1-801-1374, bowkerr@invitel.co.hu, o Peter Beteredy, ACCA, director de tesorería, +36-1-801-1343, bezeredyp@invitel.co.hu. o Andrea Raba, ACCA, director de informes financieros, +36-1-801-1651, rabaa@invitel.co.hu, todos de Invitel ZRt.
