TORONTO, July 11 /PRNewswire/ -- Nortel* Networks Corporation (NYSE/TSX: NT) ha anunciado hoy el cierre de su anteriormente anunciada oferta de una cantidad total de capital de 2.000 millones de dólares americanos de pagarés principales (los "Pagarés") a través de su filial directa Nortel Networks Limited ("NNL") a los compradores institucionales cualificados según el Artículo 144A de la Ley de Mercado de Valores de 1933, enmendada (la "Ley de Mercado de Valores") y a las personas fuera de los Estados Unidos según el Reglamento S de la misma Ley.
Tal y como se había anunciado anteriormente, los Pagarés emitidos por NNL constan de 450 millones de dólares americanos de Pagarés Principales con vencimiento en el 2016 ("Pagarés de Renta Fija 2016") de 550 millones de dólares americanos de Pagarés Principales con vencimiento en el 2011 (los "Pagarés de Interés Variable 2011") y de 1.000 millones de dólares americanos de Pagarés Principales de Interés Variable con vencimiento en el 2011 (los "Pagarés de Interés Variable") y están completa e incondicionalmente garantizados por la Compañía e inicialmente garantizados por la filial indirecta de la Compañía, Nortel Networks Inc.("NNI").
Los Pagarés de Renta Fija 2016 pagarán intereses semestralmente a una tasa anual del 10,75%, los Pagarés de Renta Fija 2013 pagarán intereses semestralmente a una tasa anual del 10,125%, y los Pagarés de Interés Variable pagarán intereses trimestralmente a una tasa anual, reajustada trimestralmente igual al LIBOR a tres meses más el 4,25%.
NNL espera que el importe neto de la venta de los Pagarés sea aproximadamente de 1.956 millones de dólares después de la deducción de las comisiones pagaderas a los compradores iniciales y de otros gastos ofertados. NNL ha empleado 1.300 millones de dólares de dicho importe neto para pagar en adelanto la línea de crédito a un año de 1.300 millones de dólares adquirida en febrero de 2006 y espera utilizar el resto con fines corporativos generales, incluyendo el reembolso de los recientes gastos de 150 millones de dólares para el reintegro en su vencimiento de la cantidad total de capital de los Pagarés al 7,40% con vencimiento el 15 de junio de 2006, emitidos por la filial financiera indirecta, Nortel Networks Capital Corporation, y garantizados total e incondicionalmente por NNL, y 575 millones de dólares americanos (más intereses acumulados de 5 millones de dólares) depositados en custodia el 1 de junio de 2006 de acuerdo con el acuerdo colectivo anunciado por primera vez el 8 de febrero de 2006.
Los Pagarés y garantías relacionadas no han sido registrados según la Ley de Mercado de Valores o las leyes de mercados de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofertadas o vendidas en los Estados Unidos de América o en beneficio de personas de los Estados Unidos, a menos que así sean registradas, excepto en caso exenciones, o en caso de transacción no dependiente de los requisitos de registro de la Ley de Mercado de Valores y leyes similares aplicables en otras jurisdicciones. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de Pagarés y de las garantías relacionadas, ni se llevará a cabo venta alguna de los Pagarés y garantías relacionadas en ninguna de las jurisdicciones en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal. Este comunicado de prensa se emite de acuerdo con el Artículo 135c de la Ley de Mercado de Valores.
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