MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Itínere cayó un 6,43% hoy en bolsa y acumula un descenso del 31,13% en los dos últimos días en los que su valor de mercado se ha acoplado a la banda indicativa de entre 4,14 y 5,10 euros por acción fijada para la oferta pública de venta (OPV) y la oferta pública de suscripción (OPS) puestas en marcha para colocar títulos en el mercado.
La empresa de concesiones cerró la última sesión bursátil de la semana a 4,80 euros por acción después de no superar durante la sesión la cota de 5,10 euros por título fijada como precio máximo de la operación.
Durante una presentación a analistas, el consejero delegado de Itínere, Javier Pérez Gracia, atribuyó el descuento con el que se colocarán los títulos de la empresa a la situación del mercado, a la voluntad de que resulten atractivos a los inversores y al descenso que se aplica a las compañías que no tienen historia como cotizadas.
La filial de concesiones de Sacyr Vallehermoso tiene ya títulos en bolsa representativos del 1,7% de su como consecuencia de su fusión con Europistas el pasado año.
Con su OPV y OPS pretende elevar este 'free float' hasta alrededor del 33%. En virtud de estas dos operaciones Itínere colocará un total de 238,20 millones de títulos, representativos del 29,27% de su capital social, en caso de que se suscriba totalmente la OPS (el 32,20% teniendo en cuenta el 'green shoe', esto es, los títulos que se reservan para los bancos colocadores).
La OPV oferta 150 millones de acciones actualmente en manos de Sacyr, que reducirá así su participación en la empresa desde el 90,1% hasta el 61%, en tanto que la OPS contempla 88,20 millones de títulos de nueva emisión, procedentes de una ampliación de capital recientemente aprobada por la empresa.
