MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Itínere, filial de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, saldrá a bolsa el próximo día 30 a un precio de entre 4,14 y 5,10 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en un importe de entre 3.369 y 4.150 millones de euros, teniendo en cuenta la ampliación de capital que conlleva la operación.
Se trata de la primera colocación del año en el mercado y se realizará a través de un doble proceso de oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS).
La oferta supondrá la colocación de un total de 238,20 millones de títulos de Itínere, representativos del 29,27% de su capital social (el 32,20% teniendo en cuenta el 'green shoe', esto es, los títulos que se reservan para los bancos colocadores).
La mitad de las acciones de la operación (119,10 millones) se destinarán al tramo institucional internacional, otro 15% al tramo cualificado nacional y un 35% (83,37 millones de acciones) a inversores particulares, según consta en el folleto de la operación aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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