MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Sacyr Vallehermoso ha acordado renovar por un año el crédito sindicado de 560 millones de euros que 27 entidades financieras le otorgaron para comprar la concesionaria Europistas, y que inicialmente vencía el próximo 23 de noviembre, informó hoy la compañía.
Tras el acuerdo con los bancos, el grupo que preside Luis del Rivero extiende hasta el 29 de noviembre de 2009 la amortización de este crédito.
Los 560 millones de euros de la compra de Europistas constituía el grueso de deuda a que Sacyr tenía que hacer frente este ejercicio. La compañía pensaba sufragarlo con los ingresos que obtuviera de la oferta pública de venta (OPV) y oferta pública de suscripción (OPS) de su filial de concesiones Itínere.
Sacyr puso en marcha esta doble colocación de acciones de Itínere el pasado mes de abril, si bien finalmente decidió no llevarla a cabo por las dificultades de colocar los títulos a los precios fijados.
Sacyr Vallehermoso abordó a finales de 2006 la compra de Europistas al 50% con las tres entidades financieras vascas, la BBK, la Kutxa y Caja Vital. Posteriormente, fusionó la empresa con Itínere, su negocio de concesiones.
La actual Itínere gestiona 43 concesiones de infraestructuras repartidas en siete países. De esta cartera de activos, 35 corresponden a autopistas y el resto a una línea de metro, un aeropuerto, tres hospitales, una concesionaria de áreas de servicios y dos intercambiadores de transporte.
La compañía de construcción y servicios enmarcó la operación a otras realizadas en los últimos meses, como la refinanciación de Avasacyr, la filial a través de la que participa en Avasa, y la atribuyó a la "solidez" de los activos del grupo y su capacidad para generar 'cash flow'.
En la actualidad, Sacyr Vallehermoso soporta un endeudamiento financiero neto de unos 18.300 millones de euros, dado que de los 20.215 millones con que cerró el primer trimestre del año es preciso restar el importe correspondiente a la toma del 33% de la constructora gala Eiffage (unos 1.800 millones de euros), puesto que vendió esta participación el pasado mes de abril.
