MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El Tesoro Público español, primer emisor soberano que lanza una operación de este tipo en 2008, emitirá 2.000 millones de dólares en bonos a cinco años a un tipo marginal del 3,68%, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
La emisión de estos bonos, que vencerán el próximo 17 de junio de 2013, estará dirigida por los bancos Citigroup, Barclays y Goldman Sachs.
Los inversores han dado órdenes de compra por 3.400 millones de dólares, lo que ha llevado al Tesoro a elevar la emisión prevista de 1.000 millones a los 2.000 millones de dólares que finalmente se han adjudicado.
A la vista de estos datos, el departamento de Pedro Solbes considera un "éxito" esta emisión y destaca que las órdenes de compra han procedido de todas partes del mundo, según indicaron a Europa Press en fuentes de este departamento.
Según Economía, la "buena" aceptación del Eurobono español ha permitido una "óptima" colocación: un 79% en bancos centrales, el 10% en gestoras de fondos y el 9% restante entre otras instituciones. También se ha observado una "elevada diversificación geográfica", con un 40% en Asia (40%), seguido de Europa (37%), Oriente Medio (14%) y América (10%).
La rentabilidad de los bonos será del 3,68%, equivalente a la curva 'swap' americana menos 28 puntos básicos, gracias al rating 'triple A' del que goza España.
