En el momento del cierre, la compañía combinada será propiedad en un 55%, aproximadamente, de los antiguos accionistas de Weyerhaeuser y en un 45% de los antiguos accionistas de Domtar. La combinación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Domtar por una resolución especial, el Tribunal Superior de Québec, reguladores apropiados y otras autoridades, así como condiciones habituales de cierre. Se espera que la transacción finalice en el primer trimestre de 2007. Domtar y Weyerhaeuser continuarán operando de forma separada hasta el cierre de la transacción. Las solicitudes serán hechas para cotizar las acciones de la "nueva Domtar" en las Bolsas de Valores de Nueva York y Toronto, y las acciones intercambiables en la Bolsa de Valores de Toronto. A su debido tiempo, la información referente a esta transacción, incluyendo la Circular de Poderes de Gestión de Domtar junto con la Reunión Especial de los accionistas de Domtar será convocada para considerar la transacción, preparar y distribuirlas a los titulares de acciones ordinarias y preferentes de Domtar. La fecha de la Reunión Especial se anunciará más tarde. Los consultores financieros de Domtar para esta transacción son J.P. Morgan Securities Inc. y RBC Dominion Securities Inc., y sus consultores legales son Debevoise & Plimpton LLP y Ogilvy Renault LLP.
Rueda de prensa informativa común de los analistas financieros
Domtar y Weyerhaeuser celebrarán hoy, 23 de agosto, una rueda de prensa en directo con los analistas financieros a las 9:30 a.m. hora del este (6:30 a.m. Pacífico), para informar sobre este anuncio. Los analistas financieros están invitados a participar en la rueda de prensa llamando al +1-888-221-5699 al menos 15 minutos antes. Las llamadas de fuera de Norteamérica deberán marcar el +1-706-643-3795. La repetición estará disponible durante una semana en +1-800-642-1687 (clave de acceso - 4924122) desde Norteamérica y +1-706-645-9291 (clave de acceso - 4924122) desde fuera de Norteamérica. Medios y personas interesadas están invitados a escuchar la emisión en directo en la página web de Domtar en http://www.domtar.com./
Precaución sobre las declaraciones de futuro y declaraciones financieras no auditadas
La información financiera contenida en este comunicado refleja la combinación de los negocios de papel de Domtar y Weyerhaeuser y otros activos relacionados están basados en declaraciones financieras "talladas" no auditadas del negocio de papel de Weyerhaeuser y activos relacionados como declaraciones financieras históricas que no han sido preparadas por el negocio de papel de Weyerhaeuser y activos relacionados. Tales declaraciones financieras "talladas" son derivadas de contabilidad histórica record de Weyerhaeuser. Los resultados operativos históricos y flujo de caja del negocio de papel de Weyerhaeuser y activos relacionados no deben ser indicativos de lo que deberían haber tenido tales negocios siendo una entidad autónoma, ni son necesariamente un indicativo de que los resultados operativos futuros y flujos de caja de tales negocios lo sean en el futuro. Las declaraciones financieras "talladas" auditadas del negocio de papel de Weyerhaeuser y activos relacionados para los años finalizados el 31 de diciembre de 2005, 2004 y 2003 estarán disponibles y se incluirán en la Circular de Poderes de Gestión de Domtar para ser distribuido a los accionistas de Domtar anteriormente citados. Puede haber diferencias entre tales declaraciones financieras auditadas y las declaraciones financieras no auditadas recibidas de Domtar hasta la fecha. Este comunicado de prensa puede contener declaraciones de futuro relacionadas con, las intenciones en o que representan las expectativas de la directiva sobre el crecimiento futuro de Domtar y la "nueva Domtar", los resultados de las operaciones, la realización, las expectativas del negocio y las oportunidades. Estas declaraciones de futuro están indicadas en el uso de palabras tales como "anticipar", "creer", "esperar", "intentar", "objetivo", "final", "plan", "continuar ", "estimar", "podría", "futuro", "condicional" y expresiones similares e incluye, pero no limita, declaraciones sobre los beneficios anticipados, ahorros y sinergias de la combinación de Domtar y los negocios de papel de Weyerhaeuser y activos relacionados, incluyendo resultados financieros futuros y operativos, los planes de la "nueva Domtar", objetivos, expectativas e intenciones, los mercados para los productos de la "nueva Domtar", el futuro desarrollo de los negocios de la "nueva Domtar" y las contingencias e incertidumbres a las que la "nueva Domtar" puede estar sujeta u otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la directiva y se basan en la información que actualmente se encuentra disponible para la dirección. Las declaraciones de futuro, estás necesariamente basadas en la cantidad de estimaciones y presunciones que mientras se consideren razonables por la directiva, estás sujetas de forma inherente a los riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, tales como, pero no precisamente tienen que ser esos, condiciones económicas y empresariales generales, los precios de venta del producto, las materias primas y los costes de operativos, los cambios en las tasas de cambio de las divisas, la capacidad para integrar los negocios adquiridos en las operaciones existentes, la capacidad de conseguir ahorrar costes anticipados, el funcionamiento de las operaciones de fabricación y otros factores a los que se hace referencia en los formularios de revelación continua de Domtar. Estos factores se deberían considerar con cuidado y su cumplimiento indebido no se debería situar en las declaraciones de futuro. A pesar de que las declaraciones de futuro se basan en las creencias de la directiva para que sean estimaciones y presuposiciones reales, Domtar no puede asegurar que los resultados reales no difieran de los que se han expresado o que estén implícitos en estas declaraciones de futuro. A menos que lo requiera la ley, ni Domtar, Weyerhaeuser o la "nueva Domtar" asumen la obligación de actualizar o revisar estas declaraciones de futuro para hacer constar los nuevos acontecimientos o circunstancias. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen entre otros asuntos esos tratados en los "Riesgos e Incertidumbres" en la Management's Discussion and Analysis (MD&A) de Domtar para el año financiero terminado el 31 de diciembre de 2005, y bajo " Riesgos e Incertidumbres " en MD&A de Domtar para el segundo trimestre de 2006, así como los riesgos de lograr las sinergias anticipadas y la integración de los dos negocios. No hay garantía de que la transacción contemplada en este comunicado se complete del todo, o se complete bajo los mismos términos y condiciones descritos.
Acerca de Domtar
Domtar es el tercer mayor fabricante norteamericano de papel sin pigmentos. También es un importante fabricante de productos de papel para empresas, imprentas y editoriales, además de producir papeles especiales y de uso técnico. Domtar controla cerca de 18 millones de acres de bosques en Canadá y Estados Unidos, y produce madera y otros productos derivados. Domtar tiene aproximadamente 8.500 empleados en Norteamérica y posee una participación del 50 por ciento en Norampac Inc., el mayor productor canadiense de cartones para embalajes.
Se puede encontrar un informe de la compañía en: http://files.newswire.ca/514/DOMfact.pdf
Para más información: Medios: François Taschereau, +1-514-844-6665, móvil: +1-514-594-1813, francois.taschereau@edelman.com; Inversores: Pascal Bossé, +1-514-848-5938, pascal.bosse@domtar.com
