MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
Bancaja acaba de cerrar la primera emisión de deuda de una caja de ahorros española en Estados Unidos (EEUU) por un valor de 2.000 millones de euros, informó hoy la entidad financiera.
La emisión en dólares de deuda 'senior' se destinó al mercado institucional estadounidense y consta de dos tramos, con vencimiento a dos y tres años con un importe de 750 y 1.250 millones de dólares respectivamente.
Bancaja afirmó que, tanto la emisión destinada a inversores institucionales norteamericanos como a los no estadounidenses fuera de Estados Unidos, han sido suscritas en su totalidad, y señaló, además, que ésta es "una de las mayores emisiones de titulización de Europa".
La caja de ahorros comunicó que durante 2005 captó en los mercados internacionales de capitales más de 10.000 millones de euros en distintas emisiones e instrumentos, y durante este año realizó nuevas emisiones por más de 8.000 millones de euros.
Bancaja acaba de recibir la calificación A+ en su rating a largo plazo y A-1 a corto plazo de la agencia internacional Standard & Poor's, que valora la rentabilidad, liquidez y capitalización de las entidades financieras.
