ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La mayor cadena estadounidense de tiendas de bricolaje y reformas, The Home Depot cerró hoy la venta de su filial HD Supply a un consorcio inversor formado por los fondos Bain Capital Partners, Carlyle Group y Clayton, Dubilier & Rice, por 8.500 millones de dólares (6.237 millones de euros), lo que representa una rebaja del 18% sobre el precio pactado inicialmente.
El precio de la operación supone 1.825 millones de dólares (1.340 millones de euros) menos de lo previsto para la compañía radicada en Atlanta, que se convierte de esta forma en una víctima indirecta de las dificultades que las firmas de capital riesgo están encontrado en los mercados de crédito para financiar operaciones, lo que forzó a las partes involucradas en la transacción a revisar los términos d ela misma.
Bajo los términos revisados de la propuesta, Home Depot comprará una participación del 12,5% de su filial por 325 millones de dólares (238,5 millones de euros), y además garantizará 1.000 millones de dólares (734 millones de euros) de la deuda emitida por los bancos financiadores de la transacción, que se cerrará el próximo jueves 30 de agosto.
Asimismo, como consecuencia los previsiblemente menores ingresos por esta operación, Home Depot revisó a la baja los términos de su plan de recompra de acciones, puesto que rebajará en un 5% el precio que pagará a sus accionistas por los títulos de compañía.
De este modo, la compañía recomprará 250 millones de acciones a un precio de entre 37 y 42 dólares por acción (27,07 y 30,73 euros), frente a la anterior horquilla de 39 y 44 dólares (28,53 y 32,19 euros). Asimismo, la empresa extenderá al 31 de agosto el plazo de su oferta, frente al 16 de agosto inicialmente previsto.
