MOSCU, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo siderúrgico ruso Severstal colocará en bolsa una participación valorada en 12.700 millones de dólares (10.000 millones de euros) a través de una Oferta Pública de Venta de títulos (OPV) en la que cada acción valdrá 12,5 dólares (9,8 euros), anunció hoy la compañía en un comunicado.
La compañía dice haber recibido una fuerte demanda por parte de inversores institucionales en todas las plazas bursátiles en la que colocará sus títulos, por lo que se ha decidido a situar el precio de la acción en la parte alta de la horquilla adelantada.
En total, la compañía sacará a bolsa 85 millones de acciones, de las que cerca del 9,7% empezará a cotizar en Estados Unidos, lo que equivale a unos 1.063 millones de dólares (840 millones de euros).
Severstal realizará además una ampliación de capital, de la que obtendrá ingresos para mejorar sus instalaciones y para participar en posibles operaciones para ampliar su negocio estratégico a través de compras o 'joint ventures'. Citigroup, Deutsche Bank y UBS asesoran a la compañía en el proceso.
Recientemente, la compañía inició contactos con los inversores con el propósito de sondear su acogida de la OPV. En la actualidad, el 90% de la compañía se encuentra en manos del magnate Alexey Mordashov, que aprovechará la OPV para desprenderse de alguna participación.
Tras su fracaso en su proyecto de fusión con Arcelor, Severstal intenta mejorar su imagen para participar en mejores condiciones en movimientos internacionales. Además de la OPV, la compañía remodelará su gobierno corporativo para modernizar su estructura y reducir su dependencia de los intereses de Mordashov.
