Caja Madrid y BBVA financiarán la operación a través de créditos puente
MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
ACS se convierte en el primer accionista de Iberdrola al alcanzar una participación del 10% en el capital de la eléctrica, lo que supone una inversión total de 3.335,7 millones de euros, que serán financiados por BBVA y Caja Madrid a través de créditos puente, informó hoy el grupo de construcción y servicios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En un hecho relevante, la compañía subrayó que la compra de este nuevo paquete accionarial se ha realizado a un precio "ligeramente inferior" a los 37 euros por acción. De esta participación, el 2,11% se ha adquirido a través de contratos de derivados.
De esta manera, el precio ofrecido por la compañía de construcción y servicios arroja una prima cercana al 1,3% sobre el precio de 36,5 euros por acción a que Iberdrola cerró hoy en bolsa.
El grupo que preside Florentino Pérez no hace ninguna alusión sobre una posible fusión entre Iberdrola y Unión Fenosa, eléctrica en la que ACS ya es primer accionista con un 35,1% del capital. Con esta operación, ACS, participada por el propio Pérez, Corporación Financiera Alba y los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, se convierte en el primer accionista de Iberdrola por delante de Chase Nominees, que controla un 8,3%; de State Street bank & Trust (5,9%), de BBVA (5,4%), y de la BBK (5,01%).
ACS comunica esta adquisición después de que el pasado martes se conociera que había formulado una orden de compra de títulos de Iberdrola representativos del 10% de su capital.
El grupo de construcción protagoniza esta nueva adquisición después de que ayer alcanzara una participación del 6,31% en la eléctrica por 2.105,89 millones de euros. El grupo aseguró que no ha asumido compromiso alguno para adquirir más acciones de Iberdrola en las mismas condiciones de precio y que decidirá "libremente su actuación en el mercado a la vista de las circunstancias".
ACS enmarca esta operación en su "apuesta por el sector energético", ya iniciada con la toma de participación en Unión Fenosa, hace ahora justo un año.
El grupo constructor califica de amistosa y financiera su inversión en la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, que además tendrá "carácter estable", si bien indica que no tiene intención de promover el nombramiento de ningún representante en su consejo de administración.
La operación, similar a la realizada el pasado lunes por Acciona en el capital de Endesa, se enmarca al igual que ésta en el proceso de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS) actualmente formuladas sobre esta última eléctrica por parte de Gas Natural y la alemana E.ON, respectivamente.
INVERSION DE MAS DE 5.400 MILLONES.
En cuanto a su financiación, ACS considera que no tendrá impacto "relevante" en sus resultados consolidados, dado que se financiará mediante un crédito puente concedido por BBVA y Caja Madrid sin recurso para el accionista, esto es, no tendrá como garantía activos de la constructora.
Con esta operación, el grupo que preside Pérez ya acumula una inversión de más de 5.400 millones de euros en el sector eléctrico, dado que la entrada en Iberdrola se aborda tras emplear a lo largo del último año unos 3.300 millones de euros en la compra del 35,1% que actualmente controla en Fenosa.
Con su entrada en Iberdrola, ACS da un nuevo giro a su estrategia de participar en empresas de sectores que considera estratégicos, que ahora se presenta más centrada en la energía que en sus negocios hasta ahora tradicionales.
Recientemente, la compañía confirmó su intención de vender la participación del 24,8% con que cuenta en Urbis en la OPA que Reyal ha lanzado sobre el 100% del capital de esta inmobiliaria hasta ahora controlada por Banesto. Esta operación le redundará ingresos de unos 800 millones de euros.
La actual primera constructora se mantiene no obstante como primer accionista del grupo de concesiones de infraestructuras y telecomunicaciones Abertis, con un 24,8% de su capital, y será el segundo del nuevo grupo que resulte tras la proyectada fusión de esta compañía con la italiana Autostrade.
