MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Banco Santander ha reabierto el mercado de deuda tras diez semanas de suspenso y se ha convertido en la primera entidad del sur de Europa en realizar una operación de este tipo desde que estalló la crisis del coronavirus, con la colocación de una emisión de deuda senior no preferente de 1.500 millones de euros a un plazo de cinco años y ocho meses.
La demanda recibida ha superado los 5.000 millones de euros, lo que ha permitido abaratar el precio hasta 'midswap' más 170 puntos básicos, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.
Por geografías, los inversores --todos institucionales-- más intersados han sido los franceses (36%), seguidos de los británicos y los irlandeses (15%). Justo por detrás ha destacado la demanda de los alemanes y los austríacos (12%) y de inversores procedentes del Benelux --Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo-- (11%).
Se trata de una emisión que ha quedado registrada en la Bolsa de Irlanda y por la que se pagará un cupón anual de 1,275%. La entidad ha dado mandato al propio Santander (B&D), a Banca IMI, a DZ Bank, a NatWest Markets, a Natixis y a Société Générale.
El banco presidido por Ana Botín inició 2020 con gran actividad en el mercado de deuda. Las dos últimas operaciones que realizó Banco Santander de este tipo tuvieron lugar a finales del pasado mes de febrero.
Santander UK colocó a finales de febrero deuda senior unsecured por importe de 750 millones de euros, cuya demanda superó los 1.850 millones de euros, mientras que Santander Consumer Nordics, la financiera del grupo Santander que opera en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, emitió deuda senior preferente a cinco años por importe de 500 millones de euros y su demanda superó los 1.100 millones de euros.
Desde entonces las circunstancias han cambiado radicalmente debido a la crisis social y económica que ha ocasionado la expansión del coronavirus a nivel mundial y las medidas de contención puestas en marcha por los distintos gobiernos.
