Wachovia planta a Citigroup y acepta la oferta de 10.900 millones en acciones de Wells Fargo
NUEVA YORK, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El banco estadounidense Citigroup afirmó hoy que el acuerdo de fusión alcanzado entre Wachovia y Wells Fargo constituye una "clara ruptura" del pacto de exclusividad suscrito entre Citi y Wachovia, y advierte de que podría emprender acciones legales contra Wachovia y esta transacción.
"El acuerdo de Wachovia de una transacción con Wells Fargo es una clara ruptura del pacto de exclusividad entre Citi y Wachovia, y la conducta de Wells Fargo constituye una interferencia dolosa en este acuerdo de exclusividad", afirmó la entidad presidida por Vikran Pandit en un comunicado.
En concreto, Citigroup señala que el acuerdo de exclusividad contemplaba, entre otros factores, que Wachovia no entraría en ninguna transacción con ninguna otra entidad salvo Citi, ni tomaría parte en conversaciones o negociaciones con terceros. Asimismo, este acuerdo de exclusividad señala que la ruptura del mismo supondría "un perjuicio irreparable" para las partes, por lo que sería adecuada la adopción de compensaciones.
En este sentido, Citi aseguró que había negociado de buena fe y casi había completado el acuerdo definitivo para consumar la transacción anunciada el pasado lunes.
"El valor del acuerdo de Citi para los accionistas de Wachovia era sustancialmente superior al precio de cierre de ayer de las acciones de Wachovia. Asimismo, Citi ha estado proporcionando liquidez a Wachovia desde el anuncio realizado el pasado lunes", indicó el banco.
De este modo, Citigroup señaló que ha solicitado a Wachovia y Wells Fargo que no sigan adelante con la operación de fusión ni con cualquier otro procedimiento que vulnere el citado acuerdo de exclusividad y advirtió de que considera emprender considerables "sustanciales acciones legales" contra Wachovia respecto a esta transacción.
El pasado lunes, Wachovia había alcanzado un acuerdo con Citigroup por el que la entidad presidida por Vikram Pandit adquiriría las operaciones bancarias de Wachovia en una operación auspiciada por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) y que contó con el visto bueno de la Reserva Federal (Fed) y del secretario del Tesoro.
De acuerdo con los términos de la operación, Citigroup absorbería hasta 42.000 millones de dólares (29.238 millones de euros) en pérdidas dentro de un 'pool' de préstamos por valor de 312.000 millones de dólares (217.223 millones de euros).
Por su parte, la Reserva Federal (Fed) indicó que la propuesta de Citi había sido sometida a un extenso análisis por parte de la Fed y de los reguladores, mientras que la oferta de Wells Fargo aún no había sido sometida a estudio.
En este sentido, la Fed aseguró que los reguladores trabajarán con las partes implicadas de cara a alcanzar un resultado que proteja a los acreedores de Wachovia, incluyendo los depositantes, tanto asegurados como no garantizados, y que garantice la estabilidad del mercado.
WACHOVIA ACEPTA OFERTA DE WELLS FARGO DE 10.900 MILLONES EN ACCIONES.
El banco estadounidense Wachovia anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo definitivo con su homólogo Wells Fargo para la fusión de ambas entidades mediante un intercambio de acciones valorado en unos 15.100 millones de dólares (10.900 millones de euros).
Ambas entidades acordaron fusionarse, incluyendo todas las operaciones bancarias de Wachovia, en una transacción que "no requerirá de la asistencia de la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) ni de cualquier otra agencia gubernamental", explicaron los bancos.
De acuerdo con los términos del acuerdo, los accionistas de Wachovia recibirán 0,1991 acciones de Wells Fargo por cada título del banco con sede en Charlotte, lo que supone un precio por cada acción de Wachovia de siete dólares (5 euros) y una prima del 79%, puesto que las acciones de Wachovia cerraron ayer a 3,9 dólares, mientras que las de Wells Fargo concluyeron la jornada a 35 dólares.
Wells Fargo adquirirá la totalidad de Wachovia Corporation y el conjunto de todos sus negocios y obligaciones, incluyendo sus depósitos y deuda.
La entidad participada por Warren Buffet prevé incurrir en costes derivados de la fusión e integración con Wachovia de unos 10.000 millones de dólares (7.225 millones de euros), por lo que anunció que lanzará una ampliación de capital en 20.000 millones de dólares (14.448 millones de euros) para mantener la fortaleza de su capitalización.
El acuerdo cuenta con el respaldo unánime de los consejos de administración de ambos bancos, pero aún deberá recibir el respaldo de los accionistas de Wachovia y de los reguladores.
