La entidad podría crear una corporación para sacar a Bolsa parte de sus participaciones financieras
MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de Caja Madrid ha aprobado por unanimidad la adquisición del 83% del City National Bank of Florida por 927 millones de dólares (618 millones de euros), lo que permitirá a la entidad "reforzar" su presencia en Estados Unidos, anunció hoy la caja.
El precio fijado en su día en euros para la adquisición (618 millones) es algo superior al precio que presentaría en la actualidad este paquete accionarial (584 millones) debido a la apreciación del euro frente al dólar.
La entidad abonará en efectivo el importe de la operación, una vez reciba los permisos de las autoridades financieras estadounidenses y españolas. La caja cuenta con un importante 'colchón', ya que tras la venta de su participación del 9,3% en Endesa ingresó unas plusvalías de unos 2.300 millones de euros.
La valoración del banco norteamericano está en línea con los múltiplos de las últimas transacciones realizadas en la zona por otras entidades españolas, con un PER (veces que el beneficio por acción está contenido en el precio) de 16,3 veces y un precio sobre el valor neto contable de 3,4 veces.
La compra, llevada a cabo de acuerdo con el consejo de administración del Holding City National Bancshares, propietario de la entidad, supone un "firme paso adelante" en la estrategia internacional de la caja y consolida su presencia en uno de los mercados financieros "más competitivos del mundo", al estar presente en Miami desde hace varios a través de una oficina de banca corporativa, según destacó la entidad.
La entidad también señaló hoy que tiene previsto iniciar "una expansión prudente" hacia nuevos mercados de la zona, como Tampa, Orlando y Jacksonville, con el objetivo de acelerar el crecimiento sin alterar los elevados de "rentabilidad". Para ello mantendrá a los principales ejecutivos y equipos de gestión del banco con el apoyo de personal clave de Caja Madrid.
SEXTO BANCO PRIVADO DE FLORIDA.
City National Bank of Florida es el sexto mayor banco privado de Florida y el cuarto del área de Miami, con unos activos de 2.761 millones de dólares (1.747 millones de euros) y un beneficio neto de 68,5 millones de dólares (43,35 millones de euros) a cierre del pasado ejercicio.
Asimismo, cuenta con una plantilla de 421 empleados, una red de 19 sucursales en Miami, un ratio de eficiencia del 53,1% frente el 67,9% de media del sector, una tasa de morosidad del 0,09%, frente al 2,30% de otros bancos, y con un ratio de cobertura del 1.502 y un ratio de solvencia del 15,7%. El excedente de capital se eleva hasta los 125 millones de euros.
La inversión crediticia de City National Bank es de unos 1.779 millones de dólares (1.125 millones de euros), sólo supone el 89% de los depósitos de los clientes.
Florida es el cuarto estado más poblado de Estados Unidos con 18,2 millones de habitantes y una renta per cápita un 20% superior a la de España en 2007.
REFUERZA SU PRESENCIA INTERNACIONAL.
Con esta operación, la entidad que preside Miguel Blesa también refuerza su presencia internacional, al contar desde hace varios años con oficinas de banca corporativa, además de en Miami, en ciudades europeas como Dublín y Lisboa.
El objetivo de consolidar su presencia internacional forma parte de su 'Plan 2010'. De hecho, la entidad ha abierto recientemente una nueva oficina comercial en Viena, que persigue alcanzar un volumen de negocio de 1.500 millones de euros en cuatro años y captar 120 agentes de banca corporativa.
El presidente de la entidad ya destacó durante la presentación de sus resultados anuales que la caja continúa con su plan de inversión en el extranjero y que si la crisis plantea oportunidades, las aprovechará.
CORPORACIÓN PARA SALIR A BOLSA.
Por otro lado, la entidad podría crear un corporación para salir a Bolsa, en el que aglutinaría algunas de su participaciones, principalmente financieras, dejando fuera sus participaciones en Iberia, Realia o Indra, entre otras, según informa hoy el diario 'Cinco Días'.
La entidad podría elegir una fórmula diferente a la puesta en la práctica por la Caixa, con su holding Criteria, ya que sólo sacaría al mercado sus participaciones financieras, y distinto al sistema de cuotas participativas, según confirmaron fuentes del sector consultadas por Europa Press.
Al parecer, la entidad podría anunciar esta operación mañana, coincidiendo con la presentación de los resultados trimestrales, según señalaron estas mismas fuentes, aunque la entidad aún no ha confirmado la fecha. Entre las participaciones que podría integrar la corporación también podría encontrarse el 83% de City.
