Economía/Finanzas.- (Ampliación 2) Criteria fija en 6,75 euros el precio máximo minorista, el más alto del rango

Actualizado: martes, 2 octubre 2007 20:14

La demanda supera en 2,57 veces el número de acciones asignadas al tramo minorista


MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Criteria CaixaCorp, el holding que agrupa las participaciones industriales de 'la Caixa' y que debutará en bolsa el próximo 10 de octubre, fijó hoy en 6,75 euros por acción el precio máximo minorista de la oferta pública de suscripción de acciones (OPS), informó hoy la sociedad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este precio se sitúa en la parte más alta de la banda indicativa de precios, establecida entre 5 y 6,75 euros por acción, lo que supone valorar la sociedad 22.189,752 millones de euros, tras la ampliación de capital.

Además, la sociedad presidida por Ricardo Fornesa indica que, hasta las 19.00 horas del 2 de octubre, se habían recibido 556.000 órdenes por un importe de 6.278 millones de euros, por lo que la demanda superaba en 2,57 veces el número de acciones asignadas al tramo minorista, teniendo en cuenta el precio máximo minorista de 6,75 euros.

Por lo que respecta al tramo de empleados, la demanda superaba en 2,23 veces el número de acciones asignadas al tramo, con un importe total de 496 millones de euros, teniendo en cuenta el precio máximo minorista fijado hoy.

El 'holding' señala que el tramo para inversores cualificados "se encuentra en pleno período de prospección de la demanda, por lo que no es posible dar ningún dato sobre el mismo".

FIRMA DEL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO.

Además, con fecha también de hoy, se ha firmado el contrato de aseguramiento y colocación del tramo minorista de la oferta, sin que se hayan registrado variaciones respecto de las entidades aseguradoras que firmaron el protocolo de aseguramiento y compromiso de colocación del tramo minorista de la oferta, ni respecto al número de acciones asignadas al tramo minorista.

La fijación del precio definitivo de las acciones de Criteria CaixaCorp en todos los tramos de la oferta tendrá lugar el próximo 8 de octubre.

La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien dicha oferta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la 'green shoe'.

La salida a bolsa del holding de 'la Caixa', que ocupará un lugar en el 'top-ten' del Ibex-35 por capitalización bursátil, será la quinta del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria y Almirall.

PLATAFORMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.

La estrategia futura de Criteria CaixaCorp consiste en crear valor para el accionista y servir de plataforma para la internacionalización del negocio financiero de 'la Caixa'.

Concretamente, Criteria CaixaCorp tiene previsto adquirir participaciones significativas de bancos en los mercados definidos (China, Este de Europa, EE.UU y países mediterráneos), dónde el modelo de banca minorista que ha llevado 'la Caixa' a una posición de liderazgo en España pueda crear valor, siguiendo el camino marcado por la inversión en BPI.

Para el diseño de la operación y la colocación del tramo para inversores cualificados, se ha contado con los servicios de Morgan Stanley, UBS y 'la Caixa', asesorados por Goldman Sachs. En la colocación del tramo minorista colaboran hasta un total de 16 entidades financieras de referencia que operan en el mercado español.

PARTICIPACIONES.

Criteria CaixaCorp incluye todas las participaciones que el grupo mantiene en sociedades cotizadas de los sectores de infraestructuras y servicios, como Gas Natural (35,5%), Telefónica (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (21%) y Agbar (23,5%), además de los activos no cotizados, entre los que destaca la participación en Port Aventura (97,1%) y la actividad de capital desarrollo que el 'holding' continuará llevando a cabo en el futuro.

En el ámbito de participaciones del sector bancario y financiero, forman parte del 'holding' cotizado las participaciones en BPI (25%) y Boursorama (20,2%), además del 4,1% del Bank of East Asia adquirido recientemente.

Además, complementan esta línea de actividad otros negocios financieros, como los desarrollados actualmente a través de filiales financieras especializadas (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting y GestiCaixa) y la totalidad de las sociedades pertenecientes al Grupo CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa).