No descarta una eventual desinversión en Repsol siempre que se llegue a un acuerdo en el precio
BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Criteria prevé destinar alrededor de 1.300 millones de euros a la fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa, según informó hoy la sociedad de participadas de La Caixa con motivo de la presentación de resultados de 2008.
La compañía recordó en un comunicado que el 30 de julio de 2008, el consejo de administración de Criteria acordó respaldar la adquisición del 45,3% de Unión Fenosa y la consiguiente OPA por el resto del capital por parte de Gas Natural.
La cuantificación de la aportación definitiva de Criteria dependerá del número de accionistas de Unión Fenosa que acudan a la OPA, así como del número de accionistas de Gas Natural que acudan a la posterior ampliación de capital, pero pese a que el importe aprobado por el consejo de administración de Criteria es de una inversión máxima de 1.903 millones, la cifra final que augura Criteria "se acercará más previsiblemente a los 1.300 millones".
Gas Natural completará mañana la transferencia de cerca de 6.000 millones de euros por el 35,4% restante de ACS en Unión Fenosa, con lo que culmina la adquisición del 54,3% de la constructora en la eléctrica y asume el control directo del 50,02% de sus acciones.
Fuentes de Unión Fenosa indicaron a Europa Press que el miércoles se celebrará un consejo de administración de la compañía, al tiempo que otras fuentes aseguran que en esta reunión se producirá la entrada de Gas Natural y que el actual presidente de la gasista, Salvador Gabarró, se convertirá en el nuevo presidente de la eléctrica, en sustitución de Pedro López Jiménez.
Desde el momento en que se realice la transferencia a ACS por cerca de 6.000 millones, Gas Natural dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzará por el 100% de Unión Fenosa a 18,05 euros por acción.
La liquidación de la oferta se producirá a mediados de abril y culminará una operación valorada en 16.754 millones, adelantados a través de un préstamo por 18.260 millones suscrito con 19 entidades bancarias y parcialmente costeados con ventas de activos por 3.000 millones y una ampliación de capital por 3.500 millones.
A esta ampliación, que se aprobará el martes de la próxima semana, en la junta de accionistas de Gas Natural, acudirán los dos principales socios de la gasista, que son Criteria (37,5%) y Repsol (30,9%).
El director general de Criteria, Francisco Reynés, recalcó hoy que la voluntad de Criteria es "continuar como accionista de referencia" en Gas Natural, pero no con un "aumento significativo en la participación" tras la fusión.
Preguntado por el futuro de la participación en Repsol, Reynés reconoció que "cualquier participación de cualquier compañía es susceptible de venderse total o parcialmente, siempre que se llegue a un acuerdo en el precio y esté en línea con la estrategia a largo plazo de Criteria". Añadió que se debe reconocer el valor de los activos, "que no tiene nada que ver con la cotización (de la petrolera) en momentos puntuales".
