MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La empresa Naviera Elcano ha emitido bonos por valor de 50 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), en la que ha sido su segunda emisión en este mercado.
La emisión se ha efectuado con un valor de 100.000 euros por bono, un cupón anual del 5,5% y amortización definitiva el 26 de junio de 2023.
Naviera Elcano continúa así con su política de diversificación de sus fuentes de financiación en los mercados de capitales y refuerza sus recursos financieros a largo plazo, según ha informado en un comunicado.
Banco Sabadell ha actuado como coordinador global y 'bookrunner' de la emisión y Ahorro Corporación Financiera como 'joint-bookrunner'. El asesor registrado en MARF es Analistas Financieros Internacionales (AFI), mientras que los asesores legales de las entidades colocadoras han sido Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y J&A Garrigues.
Grupo Elcano es la cabecera de un holding marítimo internacional con filiales en España, Portugal, Malta, Brasil y Argentina. Integra 21 compañías subsidiarias y gestiona una flota propia de 21 buques petroleros, químicos, de GLP y de gas natural, así como cargueros para el transporte de minerales. El grupo emplea a 610 trabajadores directos y obtuvo unos ingresos de 670,3 millones de euros en 2017.
La emisión está enmarcada en el plan estratégico de Elcano (2016-2025), sustentado en contratos a largo plazo, diversificación de la flota, servicios orientados al cliente, elevados estándares de calidad y sostenibilidad medioambiental, y consolidación del crecimiento de la compañía. En este sentido, Elcano se estrenó en el MARF en noviembre de 2016 captando 33,5 millones de euros en bonos a cinco años.
