MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La compañía portuguesa Sugal, productora de pasta de tomate, ha lanzado una nueva emisión en el MARF a través de un bono con cargo al programa de emisión de valores de 80 millones de euros que tiene registrado en este mercado, según ha informado Bolsas y Mercados Españoles (BME).
El plazo de esta segunda emisión, realizada a través de su filial OCII BV, es de tres años, con vencimiento en 2019, y cupón fijo del 3% anual, por un volumen total de 23 millones de euros.
Con esta operación, sumada al anterior bono colocado en octubre de 2015 por 42 millones de euros y tipo de interés 4,25%, la compañía lusa completa su objetivo de financiación anual en el MARF.
Alantra ha actuado como colocador único de la nueva emisión y como asesor registrado en MARF de la compañía. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado al emisor respecto de la Ley española y portuguesa; Loyens & Loeff con respecto a la legislación holandesa; y Carey y Cía en cuanto a la Ley chilena.
Axesor Rating tiene asignado al emisor un rating BBB con perspectiva estable. El grupo portugués Sugal está especializado en la fabricación de concentrados de tomate y pulpa de fruta a nivel mundial a través de sus filiales: Sugal-Industrias de Alimentação Portugal; Sugal Chile Limitada, y Tomates del Sur en España.
Actualmente cuenta con cinco plantas industriales en Portugal, España y Chile y entre sus principales clientes se encuentran Heinz, Unilever, Pepsico y RPB.
