MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
Acciona ha firmado la financiación a largo plazo por un importe de 8.191 millones de euros para costear la compra del 20% del capital social de Endesa, eléctrica de la que actualmente es primer accionista, informó hoy el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este acuerdo de financiación, con el que la compañía de la familia Entrecanales refinancia los créditos puentes que hasta ahora tenía, participan el Santander, el San Paolo IMI y el BBVA, además de Natexis y Calyon.
El crédito por los 8.191 millones que financiarán a largo plazo la compra del 20 por ciento del capital social de Endesa se estructura en dos tramos. El primero incluye un importe 1.429 millones de euros y otro de 1.083 millones adicionales para Acciona, que luego trasferirá a Finanzas Dos, filial a través de la que canaliza su participación en Endesa. También contempla otro importe de 1.083 millones directamente para Finanzas Dos.
El interés de este tramo es del Euribor más un margen de entre el 0,30% y el 0,60% en función de un ratio entre la deuda y el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Acciona. El segundo tramo del crédito se ha firmado por un importe de 4.595 millones de euros a un interés equivalente al Euribor más un margen creciente de entre el 0,60% y el 0,90% "en función del tiempo transcurrido desde el cierre de la operación".
MAXIMO ACCIONISTA
Acciona alcanzó a mediados del pasado mes de noviembre el 20% del capital social de Endesa, y se consolidó así como máximo accionista de la eléctrica por delante de Caja Madrid, que controla un 9,936%; Chase Nominees (5,732%), Axa (5,350%), State Street Bank & Trust (5,038%) y el Deutsche Bank (4,88%).
El grupo que preside José Manuel Entrecanales consiguió esta cota justo cuando la CNMV aprobó la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que el grupo alemán E.ON tiene formulada sobre el 100% del capital social de la eléctrica, y que compite con la presentada por Gas Natural.
No obstante, Acciona ya ha avanzado su intención de lograr el 24,9% del capital de la eléctrica, el límite actualmente permitido antes de tener que formular una OPA, así como de poder entrar en su consejo de administración e influir en su gestión. Precisamente la participación en la gestión es el requisito que ha fijado para permanecer en el capital de Endesa tras la OPA de E.ON, condicionada a conseguir una aceptación del 50,01% del capital de la eléctrica que preside Manuel Pizarro.
