MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
Advent International ha llegado a un acuerdo para la venta a Rhône Capital de su participación del 45% en el capital social de la empresa tecnológica especializada en materiales energéticos y fabricante de explosivos Maxam, según informan en un comunicado, en el que no se hace público el valor de la operación.
Una vez se cierre la transacción, que está sujeta a diversas autorizaciones reglamentarias, fondos de inversión vinculados a Rhône poseerán el 45% de la compañía, mientras que el grupo de accionistas de Maxam, representado por su presidente y consejero delegado, José F. Sánchez-Junco, mantendrá el 55% restante.
La historia de Maxam se remonta a 1872, cuando Alfred Nobel fundó la Sociedad Española de Dinamita Privilegios A. Nobel en Bilbao. En los últimos años, la compañía ha pasado de ser un fabricante español de explosivos a convertirse en una empresa tecnológica global especializada en materiales energéticos, con más de 6.500 empleados, filiales en más de 50 países y ventas en más de 100. La compañía cerró el ejercicio fiscal 2018 (31 de marzo de 2018)con una facturación de 1.141 millones de euros.
Las compañías remarcan que esta transformación ha estado impulsada por "una expansión internacional estratégica y el desarrollo de una plataforma tecnológica de primer nivel" y se ha visto acompañada por un "crecimiento rentable continuado".
Advent, que adquirió su participación en Maxam en febrero de 2012, añde que ha contribuido "activamente" a la estrategia diseñada por el equipo directivo de la compañía, permitiéndole cumplir sus objetivos de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional mediante la expansión y el refuerzo de su presencia en mercados clave a través del crecimiento orgánico.
Alantra ha actuado como asesor financiero en esta operación para Maxam, mientras que Lazard Frères lo ha hecho para Rhône y Morgan Stanley, para Advent. Por su parte, Pérez-Llorca y Kirkland & Ellis han sido los asesores jurídicos de Rhône y Uría Menéndez de Advent.
