BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
'La Caixa' utilizará los recursos que obtenga con la salida a Bolsa de su 'holding' de participadas para comprar o tomar participaciones de control en bancos europeos, según explicaron a Europa Press fuentes del sector financiero.
Esta fórmula permitiría a la caja que preside Ricardo Fornesa operaciones corporativas mediante el intercambio de acciones del propio 'holding' financiero sin involucrar a la propia entidad, que mantendría intacto su régimen jurídico.
La mayor caja de ahorros de España anunció ayer su intención de sacar a Bolsa en 2007 un porcentaje "sustancial" de su cartera industrial, cuyo valor ascendía a 21.400 millones de euros al cierre del tercer trimestre, con unas plusvalías latentes de 9.290 millones (descontada la inversión realizada).
La entidad ya ha comunicado sus planes al Banco de España, al vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, y al conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, que no han puesto objeciones.
El propio Ricardo Fornesa, que capitanea la operación, ha revisado la estrategia con vistas a estar en condiciones de abordar la compra de una entidad financiera europea, ya que vislumbra que a medio o largo plazo necesitará salir fuera de España para seguir creciendo.
ITALIA, POLONIA, CHEQUIA Y ESLOVAQUIA
Aunque la entidad estudiará todas las posibles oportunidades, los países que atraen más a la caja catalana son Italia, Polonia, República Checa y Eslovaquia, según las citadas fuentes del sector. La caja catalana no descarta el área de la cuenca mediterránea más próxima.
Un portavoz de 'La Caixa', consultado por Europa Press declinó pronunciarse sobre la creación del nuevo 'holding', a la espera de definir su perímetro, que incluirá participaciones de la caja en empresas cotizadas --el 90% de toda su cartera-- y otras que no cotizan.
El nuevo 'holding' financiero de participadas será el primero que crea una caja de ahorros en España y superará a otros como Corporación Alba, del grupo bancario mallorquín Banca March, que agrupa sus inversiones en ACS y Acerinox.
OPV INICIAL SOBRE EL 25%
Según fuentes del sector, 'La Caixa' colocará inicialmente un 25% de su cartera industrial en una Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV), que se destinará a pequeños ahorradores, a los que se ofrecerán descuentos.
Con este 'free float', la entidad logrará un doble objetivo: dotar a su holding de suficiente liquidez en el parqué y evitar que grupos inversores tomen posiciones de control.
En una fase posterior, la entidad seguirá colocando acciones en el mercado, dando entrada a terceros, aunque manteniendo una posición de control de como mínimo el 51% del 'holding'.
Además, la entidad mantendrá a través de su comisión ejecutiva la mayoría en el consejo del futuro 'holding', según las citadas fuentes financieras.
Los planes de salida a Bolsa del 'holding' de participadas han sido hecho públicos después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa, y que la eléctrica española decidiera desbloquear judicialmente la oferta de Gas Natural.
Ricard Fornesa acaba de obtener el respaldo de la asamblea de la entidad para alargar su mandato dos años más, hasta 2009, acogiéndose a lo previsto en la reforma de la Ley de Cajas de la Generalitat.
