ACS hace caja con esta operación en plena OPA a Abertis
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la OPA que el fondo canadiense Brookfield ha lanzado sobre Saeta Yield, compañía de instalaciones de energías renovables participada por ACS y por el también fondo GIP, una operación estimada en 995 millones de euros.
El supervisor del mercado da 'luz verde' a la oferta al "entender ajustados sus términos a las normas vigentes" y considerar "suficiente" el contenido del folleto explicativo.
A partir de ahora se abrirá el plazo por el que los accionistas de Saeta deberán decidir su aceptan la oferta de Brookfield.
El fondo ya cuenta con el compromiso de vender en la OPA de los dos accionistas de referencia de Saeta, ACS y GIP, que le cederán así el 24,4% que cada uno de ellos tienen en la compañía. También acudirá Mutua Madrileña con su 1,754% en la firma.
Brookfield ofrece 12,20 euros por cada acción de Saeta, una contraprestación que está en línea con la actual cotización de la compañía.
No obstante, en el momento en que acordó y anunció la OPA, el pasado 7 de febrero, arrojaba una prima del 5,5%, que se eleva al 19,6% en caso de tener en consideración el día anterior a la jornada del 12 de enero, cuando transcendió el interés del fondo por la Saeta.
ACS HACE CAJA ANTE LA OPA A ABERTIS.
En el caso de ACS, el grupo que preside Florentino Pérez hace caja con esta operación, con la que ingresará 240 millones de euros, mientras está pendiente de la OPA que ha lanzado sobre Abertis junto con Atlantia, estimada en unos 18.181 millones de euros.
ACS desinvierte en Saeta cuatro años después de que a comienzos de 2014 constituyera esta firma para segregar todos sus activos de generación de energía renovable que, posteriormente, en 2015, sacó Bolsa en lo que supuso el primer 'yield' que cotizó en Europa.
De su lado, con la adquisición de Saeta, Brookfield materializará su "primera inversión relevante" en Europa, que además contempla como una "plataforma" para su crecimiento en el continente. Su estrategia para la firma es "que se concentre en crecer".
Al cierre de 2017, Saeta contaba con una cartera de activos de renovables, entre parques eólicos y termosolares, de 1.028 megavatios (MW). El pasado año emprendió su internacionalización con la compra de activos en Uruguay y Portugal. La firma soporta un endeudamiento neto de 1.424 millones de euros, equivalente a 5,5 veces su Ebitda.
