MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Codere centrará sus iniciativas de crecimiento en España en el negocio de las apuestas deportivas, al tiempo que se mantendrá atento a la consolidación del mercado local y de las opciones de compra de máquinas recreativas.
La empresa está informando de estos planes en una 'road show' con inversores en la que cuenta con el asesoramiento de Bank of America Merrill Lynch y que se celebra entre este lunes y el próximo 7 de octubre, anunció en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En Italia, Codere se propone buscar opciones de compra de centros de juego y lanzar el negocio de las apuestas deportivas, mientras que en México desplegará una estrategia centrada en las adquisiciones.
Codere defiende en la presentación ante los inversores la protección ofrecida a los tenedores de bonos y se pone como objetivo mantener una ratio de apalancamiento de entre dos y tres veces la deuda neta entre el beneficio bruto de explotación (Ebitda).
La empresa se había apuntado unas pérdidas de 1.137,3 millones de euros en los seis primeros meses del año como consecuencia de la reestructuración de su balance, cuya implementación ya le ha permitido superar el nivel de insolvencia asignado por las agencias de rating.
El grupo de juego privado ha acometido su reestructuración mediante el canje de 1.284 millones de euros de deuda por 458 millones en nuevos bonos y un 97,78% del accionariado de la compañía mediante la emisión de aproximadamente 2.475 millones de nuevas acciones.
Estas acciones han supuesto un incremento de capital en balance por importe de 1.880 millones de euros al contabilizar al precio de cotización de la acción el día de la capitalización (0,76 euros) independientemente del valor razonable de la compañía.
Además, como resultado de este proceso de refinanciación de la compañía, ha obtenido fondos adicionales en forma de bonos por 386 millones de euros para refinanciar deuda existente por valor de 130 millones de euros, satisfacer los gastos de la reestructuración e invertir en el crecimiento del negocio.
