TORONTO, August 8, 2016 /PRNewswire/ --
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AuRico Metals Inc. , ("AuRico" o "la Compañía") ha indicado que tras el acuerdo de compra anunciado con anterioridad por medio del sindicato de suscriptores (los "suscriptores") co-dirigido por medio de National Bank Financial Inc. y de Macquarie Capital Markets Canada Ltd. según el cual los suscriptores han acordado comprar, en una base de acuerdo, 10.000.000 acciones ordinarias ("acciones ordinarias") a un precio de 1,00 dólar canadiense por acción ordinaria (la "oferta"), la Compañía se complace al hacer público que Alamos Gold Inc. ("Alamos") ha indicado que pretende ejercitar su derecho a participación al completo para mantener sus intereses pro-rata en AuRico en relación con la oferta.
Como resultado, Alamos suscribirá 1.106.618 acciones ordinarias de beneficios brutos agregados de 1.106.618 dólares canadienses (más un total de hasta 165.993 acciones ordinarias adicionales para unos beneficios adicionales de 165.994 dólares canadienses si la opción de exceso de asignación bajo la oferta se ejercita a pleno por medio de los suscriptores (la "Alamos Private Placement").
La oferta y la Alamos Private Placement está previsto que cada una de ellas cierre (el "cierre") el o cerca del 22 de agosto de 2016, estando pendientes de algunas condiciones que incluyen, pero no se limitan, a la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX"). La Alamos Private Placement es una financiación privada sin broker y no es parte de la oferta.
Los beneficios netos de la oferta y de la Alamos Private Placement se usarán para dar fondos a la adquisición potencial de los derechos de uso adicionales, el avance de las actividades de permiso y la ingeniería detallada en el proyecto Kemess Underground, además de en el capital laboral y con fines empresariales generales.
Los valores ofrecidos no se han registrado según la U.S. Securities Act de 1933, modificada, y puede que no se ofrezcan o vendan en Estados Unidos tras el registro o según alguna exención aplicable de los requisitos de registro. Este documento de prensa no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra ni se llevará a cabo ninguna venta de valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de AuRico Metals
AuRico Metals es una Compañía de desarrollo y derechos de uso de minería cuyos activos principales incluyen un 1,5 % NSR de la mina de oro Young-Davidson, un 0,25 % de los derechos de uso NSR en la mina Williams de Hemloy un 0,5 % de los derechos NSR en la mina Eagle River - todas ellas situadas en Ontario, Canadá. AuRico Metals cuenta además con un 2 % NSR de la mina Fosterville, y un 1% de los derechos de uso NSR de la mina Stawell situadas en Victoria, Australia. Además de su cartera de derechos de uso diversificados, Aurico cuenta con (100 %) la propiedad del proyecto avanzado Kemess oro-cobre en British Columbia, Canadá. La oficina central de AuRico Metals se localiza en Toronto, Ontario, Canadá.
Nota cautelar
Este comunicado contiene declaraciones de futuro que podrían incluir, pero no limitarse, a declaraciones relacionadas con el futuro financiero o rendimiento operativo de la Compañía y sus proyectos, además de la finalización de la oferta y de la Alamos Private Placement y el uso de los beneficios conseguidos. A menudo, pero no siempre, las declaraciones de futuro se pueden identificar por el uso de palabras como "planea", "espera", "se espera", "previsión", "estima", "prevé", "pretende", "anticipa" o "cree" o variaciones (incluyendo las variaciones negativas) de estas palabras y frases, o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "deberían", "podrían", "podrán", "pudieran" o "van a poder" realizarse, llevarse a cabo o conseguirse. Las declaraciones de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales, rendimiento o logros de la Compañía fueran diferentes materialmente de los previstos en las declaraciones de futuro, rendimiento o logros expresados o implicados en las declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro contenidas aquí sirven hasta la fecha de este comunicado, y la Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. No puede asegurarse que las declaraciones prospectivas serán precisas, y los eventos futuros y los resultados reales podrían diferir materialmente de aquellos previstos en dichas declaraciones. La Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones de futuro, si las circunstancias, estimaciones del equipo administrativo u opiniones cambian, a no ser que sea requerido por la legislación de valores. En consecuencia, los inversores no deberían poner una confianza indebida en declaraciones debido a la incertidumbre inherente en las declaraciones prospectivas. La Compañía cree que, además de las medidas convencionales preparadas según la IFRS, algunos inversores usan esta información para evaluar el rendimiento de la Compañía y su capacidad para generar flujo de caja.
Contacto de prensa: Chris Richter, director general y consejero delegado de AuRico Metals Inc., +1-416-216-2780, chris.richter@auricometals.ca; David Flahr, vicepresidente de finanzas de AuRico Metals Inc., +1-416-216-2780, david.flahr@auricometals.ca
