--- La transacción estratégica creará una compañía con 1.250 millones de dólares en ingresos anuales, ofreciendo la cartera de productos de ingeniería cerámica más amplia dentro de la industria y dando servicio a más de 10.000 clientes de tecnología y fabricación en todo el mundo
GOLDEN, Colorado y TOKIO, 10 de diciembre de 2014 /PRNewswire/ -- CoorsTek, Inc., principal fabricante de cerámica de ingeniería del mundo, y Covalent Materials Corporation, destacado fabricante de cerámica de Japón, anunciaron hoy que CoorsTek ha llegado a un acuerdo definitivo con Carlyle Group y Unison Capital Group para la adquisición de Covalent Materials. Las partes esperan que la transacción finalice el 26 de diciembre de 2014.
Abas compañías poseen destacadas competencias únicas en una variedad de materiales. Con la adición de Covalent, CoorsTek mejorará su liderazgo en cerámica de ingeniería, por medio de una cartera de mercado líder de más de 300 materiales y la infraestructura de desarrollo e investigación más destacada y sofisticada de la industria, disponiendo de centros en Norteamérica, Europa y Asia.
La entidad combinada dispondrá de más de 50 instalaciones de producción repartidas en 14 países de 4 continentes, con más de 6.000 empleados. La adquisición proporciona un acceso ampliado de forma considerable a los mercados de Japón y Asia claves, complementando las operaciones existentes en Japón y Corea del Sur de CoorsTek, además de su destacada presencia en Norteamérica, Europa y Sudamérica. CoorsTek y Covalent dan servicio a más de 10.000 clientes de tecnología y fabricación de los principales mercados industriales.
"CoorsTek conoce a Covalent, anteriormente Toshiba Ceramics, desde hace muchas décadas, y siempre ha tenido un gran respeto por su experiencia en materiales, calidad de producto e innovación", afirmó el doctor John Coors, presidente, director general y consejero delegado de CoorsTek. "La oportunidad de combinar su conocimiento en ingeniería, capacidades de fabricación y reputación que Covalent ha desarrollado en los últimos 96 años con la que CoorsTek ha desarrollado en los últimos 104 representa un logro industrial destacado y contribuye de gran forma a mantener nuestra visión para hacer que el mundo realice mejores evaluaciones".
"Covalent Materials Corporation sabe que al convertirse en parte de CoorsTek se abren muchas rutas nuevas para el crecimiento, pasando de ampliarse en las regiones e industrias que han servido de forma histórica a la defensa de la nueva generación de aplicaciones para ingeniería de cerámica y otros materiales avanzados", comentó Toshio Nagahama, director general y consejero delegado de Covalent. "Estamos orgullosos de convertir a esta compañía de ingeniería de cerámica líder en el mundo en una más capaz aún por medio de la adición de nuestro conocimiento, relaciones, empleados y capacidades".
"CoorsTek y Covalent están cada una de ellas entre los proveedores avanzados más grandes, experimentados y de confianza, permitiendo la tecnología dentro de la industria de los semiconductores, con un set complementario de competencias de materiales avanzados y capacidades de fabricación", añadió Jonathan Coors, consejero delegado del CoorsTek Semiconductor and Medical Group. "Estamos situados correctamente para convertirnos en el proveedor más amplio y capaz de estas principales tecnologías para una industria que llega a miles de millones de vidas cada día, cumplimentando el papel principal del desarrollo de nuestros clientes para conseguir soluciones aún más increíbles".
Detalles de la transacción
1. Carlyle Group y Unison Capital Group están planeando transferir todos
sus intereses en Covalent Materials Corporation (el 95,2% de las acciones
ordinarias completas), a CoorsTek el 26 de diciembre de 2014. Además,
han solicitado a los otros accionistas de Covalent transferir sus
acciones de Covalent a CoorsTek
2. Cuando se termine la transferencia de acciones, CoorsTek se convertirá
en una compañía pariente de Covalent Materials Corporation
3. Cuando se termine la transferencia de acciones, Covalent dispondrá de
todos los bonos destacados a 18 de febrero de 2015
KPMG es el asesor de CoorsTek en la transacción. Nomura ha sido asesor de Carlyle y Unison para esta transacción.
Acerca de Covalent Materials Corporation
Covalent Materials Corporation, a través de su objetivo centrado en los materiales revolucionarios y sus partes altamente funcionales, reúne los materiales, tecnología y personas para perseguir y crear un valor no condicional que contribuirá con la prosperidad de la sociedad. Si desea más información visite la página web www.covalent.co.jp [http://www.covalent.co.jp/].
Acerca de CoorsTek
CoorsTek hace que el mundo pueda medir mejor como socio seleccionado de las compañías de tecnología y fabricación en todo el mundo cuyo éxito necesita de propiedades únicas de altas prestaciones para productos fabricados de la cerámica de ingeniería y los materiales avanzados. Los productos y componentes de CoorsTek llegan a las vidas de las personas a través de soluciones impresionantes para los retos mundiales dedicados a la energía, transporte, tecnología de la información, salud y defensa, entre otros. Si desea más información sobre CoorsTek, incluyendo información de productos, su historia desde 1910 y localizaciones en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, visite www.coorstek.com [http://www.coorstek.com/].
Contactos empresariales:
CoorsTek Dane Bartlett, responsable administrativo, asesor general y secretario +1-303-271-7000dbartlett@coorstek.com[mailto:dbartlett@coorstek.com]
Covalent Materials Shiro Inoue, responsable del grupo legal +81-3-5437-6265s.inoue@covalent.co.jp[mailto:s.inoue@covalent.co.jp]
Contactos para medios:
CoorsTek Rick Keating Keating/co +1-212-925-6900 (oficina) +1-917-767-2400 (móvil)rkeating@keatingco.com[mailto:rkeating@keatingco.com]
Covalent Materials Shiro Inoue, responsable del grupo legal +81-3-5437-6265s.inoue@covalent.co.jp[mailto:s.inoue@covalent.co.jp]
Sitio Web: http://www.coorstek.com/
