-- FMC Corporation anuncia la adquisición de una parte considerable del negocio de Protección de Cultivos de DuPont; simultáneamente vende a DuPont su segmento de Salud y Nutrición
-- FMC adquirirá la parte del negocio de Protección de Cultivos que se requiere que DuPont desinvierta en conformidad con un dictamen de la Comisión Europea relacionado con la fusión de DuPont con The Dow Chemical Company. - DuPont adquirirá el segmento FMC Salud y Nutrición. - FMC realizará un pago en efectivo a DuPont por valor de 1.200 millones de dólares. - Estas transacciones tendrán un efecto positivo inmediato sobre las ganancias ajustadas por acción de FMC, tras el cierre.(1)
PHILADELPHIA, 1 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- FMC Corporation y DuPont anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo según el cual FMC adquirirá la parte del negocio de Protección de Cultivos que se requiere que DuPont desinvierta en conformidad con el dictamen de la Comisión Europea relacionado con su fusión con The Dow Chemical Company. Además, DuPont adquirirá el segmento FMC Salud y Nutrición y recibirá 1.200 millones de dólares en efectivo. FMC adquirirá la cartera a nivel mundial de insecticidas contra plagas masticadoras de DuPont, sus herbicidas en todo el mundo para el control de malas hierbas de hoja ancha en los cereales y una parte considerable de las capacidades mundiales de I+D en protección de cultivos de DuPont. FMC espera que en el año 2017 estos negocios que está adquiriendo generen aproximadamente 1.500 millones de dólares en ingresos y 475 millones de dólares de EBITDA.(2)
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Tras el cierre de la adquisición, el segmento FMC Soluciones Agrícolas se convertirá en la quinta mayor empresa química para protección de cultivos del mundo según el monto de sus ingresos, con ingresos anuales estimados de aproximadamente 3.800 millones de dólares.
"Esto representa un importante paso hacia adelante para FMC, y en lo particular para nuestro negocio de Soluciones Agrícolas", señaló Pierre Brondeau, presidente, consejero delegado y presidente de la junta directiva de FMC. "La combinación de los productos líderes del mercado incluidos en la cartera de protección de cultivos de DuPont y sus capacidades de I+D de talla mundial transformarán a nuestro negocio de Soluciones Agrícolas en una empresa de tecnología agrícola de primer nivel.
"La industria de la protección de cultivos está inmersa en cambios considerables, como lo demuestra la consolidación que actualmente se está llevando a cabo. Para continuar satisfaciendo las demandas de nuestros clientes, FMC tiene que proporcionar más opciones a los agricultores que buscan soluciones innovadoras que protejan a los cultivos e incrementen los rendimientos. Mediante la combinación de estos productos y capacidades de I+D de alto valor con nuestra propia cartera de productos, proyectos y experiencia en formulación, FMC podrá prestar mejores servicios a nuestros clientes y acelerar el ritmo al cual introducimos nuevas soluciones en el mercado", dijo Brondeau. "La venta en paralelo de nuestro negocio de Salud y Nutrición nos permitirá mantener nuestro sólido balance general y garantizar que podamos continuar invirtiendo en el crecimiento tanto de nuestro segmento de Soluciones Agrícolas y como de nuestro segmento de Litio".
El negocio de Protección de Cultivos objeto de la adquisición
La porción adquirida del negocio de protección de cultivos de DuPont incluye una cartera de insecticidas selectivos líderes en el sector, compuesta por Rynaxypyr(), Cyazypyr() e Indoxacarb. De estos productos, los dos primeros cuentan con protección de patente total sobre sus respectivos ingredientes activos, y FMC espera que estos productos generen más de 1.000 millones de dólares en ingresos en el año 2017. Estos insecticidas selectivos complementan excelentemente la cartera existente de insecticidas para diversos usos de FMC.
La cartera adquirida también incluye los herbicidas en todo el mundo para el control de malas hierbas de hoja ancha en los cereales de DuPont, compuesta por nueve ingredientes activos y varios productos formulados. Esta cartera de herbicidas está acompañada por marcas sólidas y reconocidas y por la tecnología PrecisionPac() patentada de DuPont. Estos productos aportan considerable diversificación a la exposición a los cultivos en herbicidas de FMC y también mejoran el balance de aplicaciones preemergentes y postemergentes en la cartera de FMC.
La distribución geográfica de los ingresos en esta cartera dará como resultado un considerable aumento de la presencia de FMC en Asia y Europa. Tras la adquisición, los ingresos de FMC por protección de cultivos estarán distribuidos de forma casi equitativa entre las cuatro regiones principales: América del Norte, América Latina, Europa y Asia.
La propiedad intelectual subyacente relacionada con los productos adquiridos, incluso las patentes, los registros y los paquetes de datos, también será transferida a FMC. FMC adquirirá una red de fabricación mundial para dar soporte a estos productos, incluidas cuatro instalaciones de fabricación de ingredientes activos y 10 plantas para formulaciones regionales.
La adquisición aportará la organización para descubrimiento y desarrollo de clase mundial de DuPont, la cual incluye su sede para investigaciones en protección de cultivos en Delaware, 14 laboratorios regionales de desarrollo y capacidades reguladoras relacionadas. Esta organización incluye una nueva línea de 15 ingredientes activos sintéticos actualmente en fase de desarrollo que abarcan insecticidas, herbicidas y fungicidas, así como una vasta biblioteca de 1,8 millones de compuestos sintéticos. Como parte de la transacción la mayor parte de la fuerza laboral de DuPont dedicada a las investigaciones sobre protección de cultivos se trasladará a FMC.
Desinversión del segmento FMC Salud y Nutrición
El segmento FMC Salud y Nutrición pasará a formar parte del segmento Nutrición y Salud de DuPont.
"El segmento FMC Salud y Nutrición es un negocio extremadamente rentable con posiciones líderes en la mayor parte de su cartera, conocimiento de aplicaciones a fondo y una amplia red global de laboratorios e instalaciones de fabricación. Se complementa magníficamente con la cartera actual de DuPont. Estamos seguros de que prosperará bajo el liderazgo de DuPont y que contribuirá a su exitoso segmento de Nutrición y Salud", dijo Brondeau.
Información adicional
La transacción está sujeta al cierre de la fusión de Dow y DuPont, así como a las condiciones de cierre y aprobaciones reguladoras de rigor. Se espera que el cierre se lleve a cabo en el cuarto trimestre de 2017. FMC espera que esta transacción tenga un efecto positivo inmediato sobre las utilidades ajustadas por acción, y proporcionaremos una guía actualizada para el año 2017 en la teleconferencia sobre utilidades prevista para el 2 de mayo de 2017.
Dyal Co. LLC y Citi actuaron como asesores financieros y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron en calidad de asesoría jurídica para FMC. Citi proporcionó asesoría financiera y comprometió facilidades de deuda.
Teleconferencia
La empresa organizará una teleconferencia que se transmitirá en la web el viernes, 31 de marzo de 2017, a las 8:00 a.m. ET que está abierta al público mediante transmisión en Internet y por vía telefónica.
Transmisión en Internet: http://www.fmc.com [http://www.fmc.com/] Código de acceso: FMC
Números para marcación telefónica: Estados Unidos / Canadá: (800) 230-1059 Internacional: (612) 332-0226 ID de la conferencia # 421549
(CONTINUA)
