LAS VEGAS, April 7, 2016 /PRNewswire/ --
-- NYX Gaming Group anuncia la adquisición de OpenBet, el sportsbook de negocios para negocios líder del mercado y proveedor de juegos digitales, por 270 millones de libras
/NO DISTRIBUIR EN LOS SERVICIOS DE BOLETINES NI DISTRIBUIR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA/
NYX Gaming Group Limited ("NYX" o la "compañía") y la compañía privada OB Topco Limited ("OpenBet"), el proveedor global de juegos digitales regulados número 1, ha anunciado hoy que han entrado en un acuerdo de compra de acciones vinculantes (el "acuerdo") conforme al que NYX adquirirá el 100 % de las acciones emitidas y destacadas de OpenBet desde fondos gestionados por Vitruvian Partners LLP, sus co-inversores y dirección (los "vendedores"). La consideración total de 270,0 millones de libras (que incluye el repago de una deuda de terceros de 95,4 millones de libras de OpenBet[1]) se pagará en efectivo y se financiará como se describe a continuación. La junta directiva de NYX y OpenBet han aprobado unánimemente la transacción contemplada por el Acuerdo (la "Transacción"). Todas las cifras en dólares están en dólares canadienses a menos que se indique otra cosa.
La transacción unirá dos de los proveedores más establecidos y demostrados del mundo para crear una organización que ofrecerá la solución líder de extremo a extremo para los mercados de juego regulados. La fuerza combinada de las dos empresas ofrecerá a los clientes de todo el mundo soluciones de apuesta y juego premium en todos los canales.
Información destacada sobre transacciones
- Plataforma sportsbook de OpenBet tiene una cuota de mercado líder y opera
exclusivamente en mercados regulados
- 100 % regulada, operativa y autorizada en las jurisdicciones más estrictas
- OpenBet tiene tecnología líder en la industria y en 2014 procesó 11.000 millones
de transacciones y alcanzó la cifra de 56 millones de transacciones en el plazo de
24 horas
- La plataforma de sportsbook completa la alineación de productos de NYX y ofrece la
oportunidad de expandir la presencia de NYX en el Reino Unido y otros mercados
globales regulados
- Fortalece y expande relaciones con clientes blue chip
- La base de clientes blue chip de OpenBet incluye muchos de los bookmakers más
dominantes en el Reino Unido y otros mercados de juego globales regulados
- La base de clientes de primer nivel complementaria fortalece la red de
distribución líder de NYX
- Historial demostrado e ingresos y crecimiento ajustado del EBITDA
- Para el año fiscal cerrado en junio de 2015, OpenBet generó ingresos y EBITDA
ajustado de 64,5 y 21,8 millones de libras, respectivamente[2]
- Para los tres meses cerrados en diciembre de 2015, OpenBet generó unos ingresos no
auditados y EBITDA ajustado de 17,8 y 8,0 millones de libras, respectivamente
- Basándose en el EBITDA ajustado anualizado para el periodo de tres meses cerrado
el 31 de diciembre de 2015, OpenBet se comprará a un múltiplo atractivo de 8,4
veces el EBITDA
- NYX está posicionada de forma única para extraer ingresos importantes y sinergias
en el coste del negocio combinado
- NYX espera generar sinergias de coste anuales de 4,0 a 6,0 millones de dólares
canadienses y sinergias de ingresos de 8,0 a 10,0 millones de dólares canadienses
(excluyendo el Programa de desarrollo, descrito a continuación)
- William Hill PLC ("William Hill") y Sky Betting and Gaming ("SkyBet") participarán
en la Transacción mediante una inversión en capital preferente de 100,0 millones de
libras en agregado para financiar parcialmente la Transacción
- Además de la inversión en capital preferente de William Hill, William Hill ha
implicado a NYX y OpenBet en un programa de desarrollo (el "programa de desarrollo")
para modernizar la tecnología de OpenBet. El programa de desarrollo necesitará
aproximadamente tres años para completarse y se estima que generará 10,0 millones de
libras en el EBITDA a NYX en ese periodo de tres años
- La estructura de la Transacción permite a NYX y OpenBet seguir invirtiendo en la
plataforma combinada, productos y contenido para ofrecer mayores eficiencias e
innovación en el grupo cliente
- La directiva espera que la Transacción sea acumulativa a las ganancias ajustadas por
acción y ofrezca un flujo de efectivo libre significativo
1. A 30 de septiembre de 2015
2. Auditado según la empresa privada de Reino Unido GAAP
"La adquisición de OpenBet por medio de NYX completa la cartera de los principales productos industriales y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Se trata de dos negocios ampliamente complementarios con las principales fortalezas dentro de los mercados regulados, servicios de tecnología y contenido de juegos. Posiciona a NYX como proveedor destacado de apuestas B2B y soluciones de juegos a escala mundial. Estamos impacientes por trabajar con OpenBet y sus clientes para ayudarles a proporcionar experiencias de nivel mundial para sus desarrolladores", afirmó Matt Davey, consejero delegado de NYX.
Jeremy Thompson-Hill, consejero delegado de OpenBet, comentó: "La unión de OpenBet y NYX es una unión natural nacida de las sinergias en el producto, la base de clientes y lo que es más importante, la cultura. Nos permitirá mejorar nuestro conocimiento, fortalezas y recursos para proporcionar a nuestros clientes los mejores productos de su clase y tecnologías por medio de todos los verticales y canales".
Robin Chhabra, director de grupo de desarrollo empresarial y estrategia de William Hill, explicó: "Estoy encantado de que William Hill apoye la visión de NYX dedicada al crecimiento y expansión dentro de las apuestas deportivas junto a su proposición de juego destacada. Nuestra inversión en NYX construye nuestra relación desde hace tiempo con NYX y OpenBet".
Richard Flint, consejero delegado de SkyBet, añadió: "Sky Betting & Gaming se complace al apoyar la adquisición de OpenBet por medio de NYX. OpenBet es una plataforma líder de mercado con la que hemos trabajado de cerca desde hace muchos años. Confiamos en que NYX sea un dueño excelente de OpenBet y proporcione una perspectiva novedosa de los negocios que beneficiará a todos sus clientes. Estamos emocionados del futuro a largo plazo de los negocios".
James Midmer, responsable de comunicaciones empresariales de Paddy Power Betfair plc, uno de los principales clientes de OpenBet, indicó: "Estamos ansiosos por trabajar con NYX y OpenBet, y confiamos en que el grupo combinado siga desplegando un gran producto y servicio".
La transacción está sujeta a las condiciones y aprobaciones personalizadas, incluyendo las aprobaciones normativas y de cambio, y se espera termine en mayo de 2016 y no más tarde de 3 meses tras la ejecución del acuerdo.
Detalles de la financiación de precio de compra inicial
(CONTINUA)
