NEUQUÉN, Argentina, 4 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La Provincia de Neuquén ("la provincia") ha lanzado hoy una oferta de cambio ("la oferta de cambio") de todos sus bonos con garantía al 7,875% y con vencimiento en 2021 ("los bonos 2021") por bonos con garantía en dólares estadounidenses y con vencimiento en 2028 ("los nuevos bonos").
La provincia espera conseguir vender sus nuevos bonos el o entre el día 5 de mayo de 2016 a través de una oferta simultánea ("la oferta simultánea") y conseguir una liquidación estimada el 12 de mayo de 2016. Todos y cada uno de los nuevos bonos emitidos a través de la oferta simultánea (i) constituirán una serie única que (ii) tendrá los mismos términos y condiciones que, (iii) se asignará a los mismos números CUSIP e ISIN y códigos comunes que, y (iv) serán fungibles con los nuevos bonos emitidos según la oferta de cambio. La finalización de la oferta de cambio está condicionada, entre otras cosas, a la finalización de la oferta simultánea.
CUSIP / ISIN Código común Bonos 2021 Cantidad original principal (en millones) Cantidad Contraprestación por
Número destacada la cantidad de capital
principal amortizada de bonos 2021 de
(en millones) 1.000 dólares
estadounidenses aceptados
para el cambio
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64126B AB6 / 062039710 144A / 062044225 Reg. S Asegurados al 7,875% 260 dólares estadounidenses 158,6 dólares estadounidenses Nuevos bonos con capital
US64126BAB62 Bonos con vencimiento igual a 1.000 dólares
144A P71695 AB9 / en 2021 estadounidenses multiplicado
USP71695AB92 por un tipo de cambio de
1,02
Reg. S y un factor de amortización
de
0,61, y una cantidad
de efectivo para interés
devengado como se describe
en el documento.
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La provincia no aceptará ninguna oferta de bonos 2021 en la que se muestre una cantidad de capital original que sea menor a los 250.000 dólares estadounidenses.
Cuando llegue la fecha de liquidación de la oferta de cambio, la provincia pagará en efectivo todos los interés devengados y también el impago relacionado con los bonos 2021 que sean aceptados a cambio de, pero que excluyan, la fecha de liquidación de la oferta simultánea. No se va a pagar ninguna cantidad por interés sobre los bonos 2021 que se acepten por intercambio devengado a la fecha de liquidación o posterior y que esté relacionada con la oferta simultánea. Los nuevos bonos recibidos a cambio de los bonos 2021 devengarán interés desde la fecha de liquidación de la oferta simultánea.
La provincia se reserva el derecho de no aceptar ninguna oferta que bajo su única discreción, no cumpla con las exigencias estipuladas en el memorando de la oferta de cambio o que modifique de cualquier parte los términos y condiciones de la oferta de cambio, incluyendo también y de forma no taxativa, la contraprestación que sea pagadera para los bonos 2021 y que sea aceptada por cambio, estando así pendiente de cualquier exigencia legal que amplíe la hora de vencimiento de la oferta de cambio.
Todos los nuevos bonos estarán dirigidos a través de las leyes del estado de Nueva York y dispondrán de cláusulas de acción colectiva. La provincia podrá solicitar la cotización de los nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y ha solicitado la autorización de los nuevos bonos para su uso en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
El siguiente cuadro es un resumen de la programación anticipada de la oferta de cambio, asumiendo entre otras cosas, que la fecha de vencimiento no se amplía. Todas las referencias se muestran siguiendo la hora de la ciudad de Nueva York a no ser que se indique lo contrario.
(CONTINUA)
