MADRID, España, September 12 /PRNewswire/ --
-- La oferta representa una prima de más del 32% de todos los accionistas de CTC en ambas series.
Telefónica ha anunciado que va a lanzar durante los próximos 5 días laborables una oferta, mediante su filial de propiedad total "Inversiones Telefónica Internacional Holding Ltda.", para adquirir todas las acciones destacadas de Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. ("CTC") que Telefónica S.A todavía no posee y que suman el 55,1% de las acciones destacadas totales.
La oferta de ejecutará simultáneamente, y se desarrollará dentro de los mismos términos, en la bolsa de valores de Chile y de Nueva York y estará estructurada como una oferta de efectivo, a un precio de 1.000 pesos chilenos por cada acción se serie A, y 900 pesos chilenos por cada acción de serie B. Se hará una oferta equivalente para los portadores de ADR.
La oferta implica una prima de mercado de más del 32% para las series A y B, calculada según la regulación chilena para este tipo de transacción: p. ej., utilizando los precios medios diarios entre el día 30 y el 90 antes del cierre de la transacción.
La transacción se declarará de éxito sólo si al final del proceso Telefónica alcanza una participación mínima del 75% en la compañía. Como requisito previo, los accionistas de CTC tendrán que aprobar un cambio en las ordenanzas de CTC para, entre otras cosas, eliminar la actual restricción del 45% de propiedad.
Asumiendo la aceptación de todos los accionistas a los que se dirige la oferta, la transacción sería de 523.282 millones de pesos chilenos, unos 985 millones de dólares estadounidenses (basándose en la tasa de cambio observada publicada el 11 de septiembre de 2008) o unos 703 millones de euros.
Este comunicado no es una oferta de adquirir ni una solicitud de una oferta para vender acciones o ADS representando acciones de CTC. Las ofertas descritas en este comunicado aún no han comenzado. En el momento en que comienzan las ofertas, Telefónica presentará una programa de declaración de oferta TO/13E-3 según la Comisión de valores de EE.UU. ("SEC") con respecto a la oferta estadounidense. Se recomienda a todos los portadores de acciones de CTC estadounidenses y todos los portadores de ADS leer la declaración de la oferta. La declaración de la oferta contendrá información importante que debería tenerse en cuenta cuidadosamente antes de tomar una decisión sobre la oferta estadounidense. La oferta de adquisición incluida en la declaración de la oferta estará disponible para todos los portadores de acciones de CTC estadounidenses y todos los portadores de ADS, sin ningún coste para ellos. La declaración de la oferta también estará disponible sin carga alguna en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
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