MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración del Grupo Dia ha señalado que valorará la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria que ha lanzado este martes LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y que es propietaria del 29% del capital de la cadena de supermercados, según han informado a Europa Press fuentes de la compañía.
Por su parte, L1 Retail ha asegurado que está dispuesto a trabajar con el actual consejo de administración de Dia, sus bancos acreedores y demás grupos de interés en la implementación del plan de rescate que han diseñado para la compañía.
Esta OPA forma parte de un plan de rescate de Dia diseñado por L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, que consta además de otras dos partes.
La primera es el compromiso de respaldar una ampliación de capital de 500 millones de euros para dotar a la compañía de una estructura de capital viable a largo plazo, que está condicionada al resultado positivo y la posterior liquidación de la OPA voluntaria y a que Dia alcance un acuerdo satisfactorio con su banca acreedora.
La otra parte es un plan de rescate integral para garantizar el futuro de Dia, basado en seis pilares, que resulte en la reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años.
Los seis pilares que incluye el plan son: una nueva propuesta de valor comercial, reajuste de precios y promociones, una estrategia de red de tiendas adecuada, reclutar nuevo liderazgo y desarrollar el talento interno, mejorar la ejecución de operaciones minoristas e invertir en la marca y en marketing.
De esta forma, la OPA se dirige al 70,9% de la compañía, equivalente a un total de 441.937.819 acciones, por lo que LetterOne desembolsaría un total de 296,1 millones de euros, en metálico. De esta forma, Dia se valora en un total de 417,07 millones de euros.
El precio ofrecido de 0,67 euros supone una prima del 56,1% respecto al que cerraron ayer los títulos de Dia, según ha informado la firma de inversión.
Dado que se trata de una oferta voluntaria, no se requiere que el precio tenga la consideración de 'precio equitativo', aunque la sociedad controlada por Fridman considera que éste sería de 3,73 euros, al ser el más alto pagado por acciones de la cadena de supermercados en los doce meses previos al anuncio de esta operación, por lo que el precio de la OPA sería un 82% inferior.
La oferta de la sociedad de Fridman está condicionada a la aceptación de al menos el 50% de las acciones a las que se dirige, lo que supone, al menos, el 35,49% del capital de Dia, que junto al 29,001% que ya es de su propiedad, supondría una participación mínima del 64,50%.
