MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Inmocaral, la inmobiliaria controlada por el empresario Luis Portillo, ultima una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% del capital social de Colonial, a un precio de 63 euros por acción, lo que eleva la operación a unos 3.760 millones de euros, informaron hoy a Europa Press en fuentes del sector inmobiliario.
'La Caixa', primer accionista de Colonial con un 39,37% de su capital social, manifestó a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estudia vender esta participación en el marco de esta oferta pública.
La entidad tomará una decisión al respecto en la reunión de la Comisión Ejecutiva que celebrará ha convocado para esta tarde. Fuentes oficiales de la caja rechazaron que la venta de esta participación responda al hecho de sea no estratégica en su cartera industrial.
El segundo socio de referencia de la inmobiliaria que preside Alfonso Cortina es Mutua Madrileña, que actualmente controla el 10% de la inmobiliaria tras entrar en su capital a finales del pasado año.
El precio inicialmente propuesto por Inmocaral en su OPA arroja una prima del 10,62% sobre el de 56,95 euros por acción que Colonial marcaba cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió su cotización, y del 14,9% respecto a su cierre ayer en bolsa (54,80 euros por acción).
Inmocaral lanza esta oferta después de que a finales del pasado año el empresario Luis Portillo, en su día accionista de referencia de Metrovacesa, se hiciera con el 72% de su capital también a través de una OPA.
El resto de socios de referencia de esta empresa surgida de la antigua Fosforera son Alicia koplowitz, con un 6,5% del capital, y el fundador de Ferrovial, Rafael del Pino, quien a título personal tiene un 5,2%.
AMPLIACION DE CAPITAL.
Inmocaral anunció hace apenas quince días una ampliación de capital por importe de 2.687 millones de euros, a través de aportaciones patrimoniales y emisión de nuevas acciones, con el fin de convertirse en una inmobiliaria de referencia en el sector.
Con esta operación de capitalización, además de fortalecer la compañía, Portillo persigue también fusionar en ella la actividad inmobiliaria que realiza a través del grupo Zent y dar además entrada a nuevos inversores "cualificados, de solvencia reconocida, con experiencia y conocimiento del mercado, y vocación de permanencia".
La operación está a expensas de recibir aprobación por parte de la junta general de accionistas que Inmocaral celebrará el próximo 29 de junio.
Por el momento, la sociedad cuenta con una cartera de activos de 85.000 metros cuadrados sobre rasante, principalmente integrada por edificios de oficinas, promociones residenciales y superficie comercial, en su mayoría ubicados en Madrid y Barcelona, según los datos que Inmocaral presenta en su página de Internet.
Por su parte, Colonial cerró 2005 con activos valorados en 6.094 millones de euros, entre los que se incluyen los de la sociedad patrimonialista francesa Société Foncièrre Lyonnais (SFL) que compró hace dos años, en su mayor parte ubicados en París. Su beneficio neto alcanzó los 266,2 millones de euros, un 153,6% más que en 2004, y su cifra de negocio 910,0 millones (+20,8%).
