LISBOA, 15 May. (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
Energías de Portugal (EDP) anunció hoy que sacará a la bolsa el 25% del capital de EDP Renovables. Las acciones serán vendidas entre 7,4 y 8,9 euros, lo que evalúa la empresa entre los 7 mil y los 8 mil millones de euros. La OPV comenzará el lunes 19 hasta el 30 de mayo. La salida a bolsa de los más de 225 millones de acciones será el 4 de junio.
El anuncio de EDP se produce después de que la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa aprobase el prospecto de la Oferta Pública de Venta (OPV), la mayor este año en Europa.
EDP va a sacar a bolsa el 25% de EDP Renovables, a través de un aumento de capital de hasta 2.000 millones de euros. Serán admitidas 225,42 millones de acciones. El 5% de éstas está destinado a los pequeños inversores, trabajadores de EDP y público en general. El 20% restante está destinado a los inversores institucionales, nacionales o extranjeros.
La suscripción de acciones comienza el lunes 19 y concluye el 30 de mayo. Las órdenes de aceptación podrán ser revocadas hasta el 26 de mayo. El estreno en la bolsa de Lisboa de la cuarta empresa europea de renovables está previsto para el 4 de junio.
Además, el presidente ejecutivo de EDP, Antonio Mexía, indicó en la presentación de la OPV de EDP Renovables, que ésta sólo pagará dividendos en 2011, referentes al ejercicio de 2010, adoptando una política de distribuir a los accionistas el 20% de los beneficios.
PRIORIDAD ACCIONISTAS EDP
En las condiciones de la OPV, se atribuye un lote específico de acciones a los accionistas de EDP, que también tendrán prioridad respecto al público en general en el rateo.
Los accionistas de EDP titulares de menos de 7.000 acciones a fecha del 15 de mayo podrán dar una orden máxima de 60 acciones. Los que tengan más títulos en esa misma fecha podrán dar una orden máxima de un 1% del número de acciones que tengan en EDP, sujeto a un máximo de 60.000 acciones.
Además, los accionistas de EDP tendrán derecho a la atribución prioritaria de acciones respecto a las órdenes transmitidas por el público en general. Las órdenes de hasta 60 acciones será satisfecha en primer lugar y los lotes serán siempre de 10 acciones.
Los pequeños inversores y el público en general sólo podrán dar órdenes para un límite de 30.000 acciones. Serán atribuidos lotes de 10 acciones, recurriendo, si es necesario, al rateo, indica el prospecto de la OPV.
Los inversores que transmitan las órdenes de suscripción en el segmento de público en general durante el primer período de la OPV, entre el 19 y el 26 de mayo, se beneficiarán de la ventaja en el rateo, con un coeficiente de atribución superior en un 100% respecto a las órdenes dadas en el segundo período, del 27 al 30 de mayo.
Por otro lado, los trabajadores de EDP Renovables se beneficiarán de un descuento del 5% en el precio de venta de las acciones, no pudiendo vender los títulos durante un período de 45 días. Cada trabajador puede dar una orden máxima de 1.200 acciones y tienen la garantía de que le serán atribuidas todas las acciones perdidas, indica el prospecto.
