MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
Sacyr Vallehermoso y las cajas vascas BBK, Caja Vital y la Kutxa han presentado una contraopa sobre el 100% de Europistas a 6,13 euros por título en metálico, lo que supone valorar la empresa en 824,4 millones de euros.
La oferta, cuya efectividad está condicionada únicamente a la adquisición de un 27% del capital social de Europistas, compite con la presentada y mejorada en precio por Isolux Corsán a 5,13 euros por acción.
La OPA, que representa una prima del 12,48% sobre los 5,45 euros a que cerró hoy Europistas en bolsa, ha sido formulada por Sacyr Vallehermoso Participaciones y por Telekutxa, una sociedad participadada por la BBK en un 79%, por Caja vital en un 20% y por la Kutxa en un 1%.
Las tres cajas, titulares en su conjunto de una participación del 32,3% del capital social de Europistas, han llegado a un acuerdo por el que se compromenten a no aceptar la presente oferta ni ninguna otra sobre las acciones de la concesionaria, salvo que los oferentes desistan de la presente oferta. De este modo, el porcentaje máximo de capital de Europistas que podría adquirir Sacyr con la OPA se sitúa en el 67,70%.
FUSION CON ITINERE.
El objetivo de la operación es adquirir "el mayor número posible" de acciones de Europistas para tomar el control y desarrollar un proyecto industrial a largo plazo mediante la fusión de Europistas con Itinere Infraestructuras, cabecera de la división de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, "consolidando de esta forma sus fortalezas y capacidades".
El pago de la contraprestación máxima de la oferta, considerando que la participación de BBK, la Kutxa y Caja Vital ha sido inmovilizada, ha sido avalado por las sucursales en España de Calyon y de JP Morgan Chase Bank.
La efectividad de la oferta queda condicionada a la adquisición de 36.340.254 acciones de Europistas, representativas del mencionado 27% del capital.
Adicionalmente, con el objeto de potenciar el proyecto industrial a largo plazo, los oferentes se comprometen a promover en el plazo más corto posible y con efectos contables del 1 de enero de 2007, la fusión de Europistas y de Itinere.
MANTENER LA COMPAÑÍA EN BOLSA.
SyV afirma que "en interés del proyecto conjunto", procurará la adopción de las medidas necesarias, incluyendo la realización de una Oferta Pública de Venta (OPV) y/o suscripción de acciones, para el mantenimiento de los títulos de la compañía fusionada en bolsa, y para que cuente con un capital flotante a valor bursátil de, al menos, 1.000 millones de euros, en los dos o cuatro años, según los casos, siguientes a la fecha de liquidación de la oferta.
Mientras las cajas mantengan una participación superior o igual al 5% en la compañía resultante de la fusión, tendrán derecho a nombrar, conjuntamente, dos vocales en su consejo de administración, uno de los cuales será vocal en la comisión ejecutiva, y en tanto mantengan una participación igual o superior al 3% tendrán derecho a nombrar a un consejero que será también vocal en la citada comisión.
La CNMV, que suspendió la cotización de las acciones de Europistas pasadas las tres de la tarde, ha anunciado que levantará la suspensión el próximo lunes antes de la apertura de los mercados.
Las acciones de Europistas cerraron hoy en bolsa a 5,45 euros, tras experimentar en la sesión un incremento del 4,61%, ante la expectativa de la presentación de ofertas competidoras sobre la empresa concesionaria, dado que el lunes finaliza el plazo para hacerlo.
EL CONSEJO DE EUROPISTAS SE REÚNE EL LUNES.
Precisamente el mismo lunes Europistas se reunirá para estudiar la OPA lanzada por Isolux Corsán sobre el 100% de su capital social a un precio de 5,13 euros por acción.
Cintra, la filial de autopistas y aparcamientos del grupo Ferrovial, se ha comprometido a vender en la OPA de Isolux la participación del 27% que tiene en Europistas incluso en el caso de que aparezcan ofertas competidoras.
