Prevé invertir hasta 2.000 millones por operación en el sector financiero internacional
((Esta noticia matiza y complementa a la anterior sobre el mismo tema))
BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
'La Caixa' prevé sacar a bolsa el 20% del holding que agrupa su cartera de participadas, Criteria Caixa Corp (antigua Caixaholding), en los primeros diez días de octubre, anunció hoy el presidente de Criteria, Ricard Fornesa.
Fornesa avanzó también que Criteria, que nacerá con activos de 25.000 millones de euros y ocupará el séptimo puesto del Ibex, prevé invertir entre 500 y 2.000 millones de euros por operación en el sector financiero, así como entre 50 y 300 millones por actuación en operaciones en el ámbito de 'private equity'.
El holding de participadas realizará una oferta pública de adquisición (OPS) antes de su salida a bolsa. La caja catalana agrupó sus participaciones en el año 2000 bajo el nombre de CaixaHolding, denominación que cambió por Criteria el pasado mes de julio en preparación de su salida a los parqués.
Criteria Caixa Corp incluye todas las participaciones que el grupo mantiene en sociedades cotizadas de los sectores de infraestructuras y servicios, como Gas Natural (35,5%), Telefónica (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (21%) y Agbar (23,5%), además de los activos no cotizados, entre los que destaca la participación en Port Aventura (97,1%) y la actividad de capital desarrollo que el 'holding' continuará llevando a cabo en el futuro.
En el ámbito de participaciones del sector bancario y financiero, forman parte del 'holding' cotizado las participaciones en BPI (25%) y Boursorama (20,2%).
Además, complementan esta línea de actividad otros negocios financieros, como los desarrollados actualmente a través de filiales financieras especializadas (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting y GestiCaixa) y la totalidad de las sociedades pertenecientes al Grupo CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa).
El valor de Criteria a fecha 30 de agosto era de 25.252 millones de euros, 21.591 millones correspondientes a participaciones cotizadas y 3.661 millones a no cotizadas, informó el director general de Criteria, Francisco Reynés.
CRECIMIENTO FINANCIERO E INTERNACIONAL.
Fornesa explicó que la salida a bolsa de Criteria servirá para financiar la "expansión internacional" de 'La Caixa', en especial en el sector financiero, aunque tampoco descartó crecimientos en la cartera industrial y en 'private equity'. "'La Caixa' quiere crecer y Criteria es el vehículo", defendió.
En el ámbito financiero, la entidad catalana prevé invertir "entre 500 y 2.000 millones de euros" en el mercado europeo, estadounidense y asiático, expuso Fornesa. "Podríamos anunciar alguna operación importante en 2008", añadió.
En este sentido, el director general de 'La Caixa', Juan Maria Nin, avanzó que el crecimiento previsto en el ámbito de servicios se centrará en España, mientras que en el sector financiero, la inversión tendrá como objetivos prioritarios Europa del Este, Estados Unidos y Asia (China, India e Indonesia) en banca minorista internacional y España y Europa en seguros y servicios financieros especializados.
Tanto Fornesa como Nin anunciaron que los planes de futuro de Criteria pasan por evolucionar del reparto actual del 83% de la cartera centrada en Servicios y el 17% en el ámbito financiero al reparto más igualitario, oscilando entre el 40% y el 60% en cada una de estas áreas.
Nin aseguró que Criteria "es un modelo de éxito con fuerte crecimiento y potencial de creación de valor", mientras que Fornesa confió en el "apoyo del público general". La mitad de las acciones de Criteria (un total de 3.287.000) se dirigirán a cliente institucional y la otra mitad a público general.
