MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha lanzado una emisión de bonos a ocho años por un importe de 700 millones de libras esterlinas, un cupón de 5,597% y un precio de emisión a la par, informaron a Europa Press fuentes financieras.
Los bancos que actúan como colocadores en la operación realizada por la operadora, a través de su filial Telefónica Emisiones, son HSBC, Lloyd's y UBS. La emisión tiene un interés de 'midswap' más 385 puntos básicos.
El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 12 de marzo de 2012, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta es la segunda emisión que realiza la compañía presidida por César Alierta en lo que va de mes, que el pasado 7 de febrero colocó bonos a seis años por 1.500 millones de euros en el euromercado.
La emisión se destinó a la refinanciación de los vencimientos de deuda previstos para este año 2012, dentro del plan de financiación que la compañía ha diseñado para este año.
Además, desde principios de año Telefónica había ya realizado diferentes operaciones por importe de unos 2.000 millones de euros. En concreto, en el mes de enero realizó una colocación por valor de 120 millones de euros, así como una operación de financiación para la compra de bienes de equipo por unos 375 millones de dólares americanos con garantía del China Development Bank.
