MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Bolsas y Mercados Españoles (BME) debutará finalmente en bolsa el 14 de julio a un precio indicativo y no vinculante de entre 26,30 euros y 33,5 euros por título, una vez aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV), informó hoy el 'holding'.
La citada banda de precios implica otrogar a BME, 'holding' que agrupa a las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, una capitalización bursátil de entre 2.199 millones y 2.801 millones de euros.
BME hace constar expresamente que "la banda de precios ha sido fijada, de común acuerdo con las entidades coordinadoras globales, tomando en consideración procedimientos de valoración de empresas generalmente aceptados en este tipo de operaciones teniendo en cuenta las características y circunstancias propias de la sociedad, del sector y de la situación presente de los mercados financieros internacionales".
La CNMV indicó hoy que no entraba a valorar ni el hecho de que BME no aplique la totalidad de las recomendaciones de buen gobierno del Código Unificado ni la banda de precios fijada, si bien afirma que "no se basa en una valoración de experto independiente".
La oferta inicial de acciones representa un 30,07% del capital social de BME, ampliable al 33,07% si las entidades coordinadoras globales ejercitan la opción de compra 'green shoe', lo que representa 27,6 millones de acciones del capital social.
Del total de la oferta, BME ha reservado el 29,8% para el tramo minorista, el 60% para nacional, que incluye un tramo institucional del 30%, el 40% para el tramo internacional y un tramo para empleados del 0,16%, que incorpora un descuento del 10% sobre el precio minorista.
El 30 de junio comenzará el periodo de formulación de mandatos de compra, que finalizará el 6 de julio. El inicio del periodo de oferta pública será el 7 de julio y la finalización del plazo para la formulación de solucitudes de compra se ha fijado para el 11 de julio, así como la asignación definitiva de acciones al tramo minorista.
Además, el 12 de julio tendrá lugar la práctica, en su caso, del prorrateo en el tramo minorista y la fijación del precio minorista de la oferta. La adjudicación de acciones será el 13 de julio y el 14 la admisión a negociación oficial de las acciones de BME. Finalmente, el 17 de julio tendrá lugar la liquidación de la oferta.
BME ha trabajado hasta el último momento en el folleto para incluir todas las exigencias de claridad, transparencia e información solicitadas desde el organismo que preside Manuel Conthe, incluyendo todos los riesgos regulatorios a los que se enfrenta y las hipótesis sobre el impacto que tendrá en sus resultados el marco normativo europeo que entrará en vigor en noviembre de 2007.
El 'holding' comenzará un 'road show' o gira de presentación de la OPV, que se prolongará por un periodo de dos semanas y llevará a los gestores del grupo, encabezados por su presidente, Antonio Zoido, a las principales plazas bursátiles extranjeras. La gira arrancará mañana en un acto en la Bolsa de Madrid.
El 95% del capital de Bolsas y Mercados Españoles (BME) se ha comprometido a no vender en un plazo de 180 días las acciones que no se han incluido en la OPV.
La colocación de BME llega en un momento de gran convulsión en el sector, con las plazas extranjeras muy activas en la configuración de alianzas, incluso transfronterizas (NYSE y Euronext), de gran frenesí en las salidas a bolsa (cinco consumadas y dos previstas, incluida la de BME) y caracterizado por una gran volatilidad.
Los analistas creen que sobre el valor de BME, que en su opinión estará muy ligado al Ibex, pesan dos grandes riesgos, el de una eventual caída en el volumen de negociación en el mercado si se agota el ciclo de bonanza bursátil, y la pérdida de aliciente que puede suponer el derecho de veto que se ha reservado el Gobierno para evitar una OPA indeseada.
En los cinco primeros meses del año han iniciado su andadura bursátil Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc Mediteráneo y General Alquiler de Maquinaria (GAM) y Técnicas Reunidas.
