MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los accionistas de referencia de Colonial han aceptado extender hasta el día 27 de febrero el periodo de exclusividad concedido a Investment Corporation of Dubai (ICD) para estudiar una eventual Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre la inmobiliaria, informó hoy el fondo de inversión del Gobierno de Dubai a la Comisión Nancional del Mercado de Valores (CNMV).
ICD explicó que ha solicitado esta ampliación, que se extenderá hasta las 12.00 horas del día 27 de febrero, para "continuar el proceso de 'due diligence' sobre Colonial y su grupo" y para proseguir "las negociaciones con las entidades financiadoras de Colonial y su grupo".
El fondo de inversión del Gobierno de Dubai alcanzó un acuerdo con los dos máximos accionistas de Colonial para formular una oferta de compra por la inmobiliaria, pendiente de una negociación con los bancos acreedores de la empresa respecto a la refinanciación de la deuda, informaron a Europa Press esta semana en fuentes conocedoras de la operación.
La eventual compra de Colonial requiere contar con el visto bueno unánime de los cuatro bancos con que la empresa tiene suscrito un crédito sindicado de unos 6.100 millones de euros (Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs), dado que supondrá un cambio de control de la compañía.
El préstamo con estos bancos representa gran parte del total de 8.600 millones de euros a los que actualmente asciende el endeudamiento de la inmobiliaria que preside Mariano Miguel.
Según las mismas fuentes, por el momento, Dubai cuenta con un acuerdo de venta por parte de Luis Portillo y Nozar, los dos máximos accionistas de Colonial con el 40% y el 16% del capital, respectivamente.
Estos dos socios ya se comprometieron con el fondo a aceptar "de forma irrevocable" la oferta de ICD en el caso de que la formule a través de un acuerdo que suscribieron el pasado 31 de enero.
En dicho acuerdo, el fondo de Dubai se otorgó un plazo de quince días para realizar la due dilligence (estudiar las cuentas) de Colonial (periodo que concluyó el pasado viernes), y tomar después tres días hábiles para determinar definitivamente si lanza una oferta.
