MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de Deoleo ha valorado "muy positivamente"
la oferta mejorada por el fondo británico CVC y considera el precio ofrecido de 0,395 euros por acción "muy atractivo" para los accionistas de la sociedad, por lo que ha vuelto a pronunciarse de forma "favorable" a la OPA, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, ha aprobado el informe complementario tras la mejora del precio de la firma británica de inversión CVC en su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) formulada sobre Deoleo a 0,395 euros por acción, frente a los 0,38 euros por título que había ofrecido anteriormente, así como la eliminación de la condición del 50% de aceptación.
Asimismo, ha indicado que no existe opinión individual y particular de ningún consejero de Deoleo que difiera de la opinión colegiada y el informe se ha aprobado por unanimidad de los consejeros.
En el informe se señala que las modificaciones se justifican por el deseo del fondo británico de ofrecer a los accionistas de Deoleo una "contraprestación mayor por sus acciones", considerada como precio equitativo por la CNMV y mejorar los términos de la OPA, suprimiendo la única condición a la que se supeditaba su efectividad, con el objetivo de facilitar el buen fin de la operación.
De esta forma, tras las últimas modificaciones, la oferta "no está sujeta a ninguna condición", por lo que cualquier accionista interesado en aceptarla podrá vender sus acciones en cualquier caso, sin estar condicionado por el resultado de la misma.
LUZ VERDE DE LA CNMV
La CNMV autorizó ayer la mejora del precio de CVC. "De conformidad con el contenido de la documentación registrada, el oferente eleva el precio ofrecido a 0,395 euros por acción y suprime el límite mínimo de aceptación al que había condicionado la oferta, por lo que ésta surtirá plenos efectos con independencia del número de aceptaciones que reciba", indicó el regidor bursátil.
El organismo presidido por Elvira Rodríguez señaló que con esta modificación el plazo de aceptación de la oferta se amplía hasta el próximo 23 de diciembre, incluido.
El pasado 11 de diciembre, CVC elevó el precio de su oferta a 0,395 euros por acción, mejorando en casi un 4% con respecto al precio que había ofrecido anteriormente y ofreciendo un importe de 0,395 euros que tiene la consideración de precio equitativo.
Además, la firma, que presentó su oferta a través de la sociedad Ole Investments, renunciaba a la condición a la que estaba condicionada la oferta de que fuese aceptada por titulares de al menos el 50% de las acciones con derecho de voto de Deoleo a las que se dirige.
CVC señaló que esta nueva oferta se realizaba a pesar de que Deoleo presentó "unos resultados económicos por debajo de lo esperado". En sus últimos resultados, el grupo rebajó la previsión de resultado bruto de explotación (Ebitda) para 2014 de 100 millones de euros a 84 millones de euros.
En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital social de Deoleo, compuesto por 1.154,6 millones de acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Se encuentran inmovilizadas hasta la finalización de la OPA 346,2 millones de acciones, representativas del 29,99% del capital y los derechos de voto que pertenecen al oferente. Por tanto, la OPA se extiende a la adquisición de 808,3 millones de acciones, representativas del 70,01% del capital social.
En el folleto de la OPA se recogen los acuerdos entre el fondo británico CVC, Deoleo y todos los accionistas significativos (Bankia, Banco Mare Nostrum, Dcoop (antigua Hojiblanca), Caixa, Unicaja, Cajasur y Daniel Klein).
