Cierra la operación en dos horas y con una demanda que multiplica por seis la cifra ofertada
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Enagás ha colocado en los mercados una emisión de bonos con vencimiento a ocho años por un importe de 750 millones de euros, con un cupón anual del 2,5% y un precio de 99,707, informó la compañía.
El gestor del sistema gasista destacó que ha realizado esta operación "aprovechando la actual ventana de oportunidad en el mercado".
Fuentes de la compañía subrayaron que el precio de la emisión fue histórico, siendo el precio más bajo de una empresa española en euromercado para emisiones de 500 millones o superiores, con independencia del plazo.
En concreto, la operación se ha cerrado en dos horas con una demanda final de más de 4.500 millones de euros, más de seis veces la cifra ofertada.
La empresa presidida por Antonio Llardén señaló que esto pone de manifiesto "la positiva acogida que la compañía tiene en los mercados de capitales".
Con esta nueva emisión, Enagás coloca una nueva referencia en el mercado de deuda, esta vez con vencimiento en 2022. Los otros dos bonos cotizados que actualmente tiene la compañía, de 500 y 750 millones de euros, tienen un vencimiento en 2015 y 2017, respectivamente.
Además, el éxito de la colocación, tanto en plazo como en coste de financiación, contribuye a mejorar su buena situación financiera, que cuenta con fuentes de financiación diversificadas.
Tras esta operación, un 59% de la deuda del grupo corresponde al mercado de capitales, un 37% a financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO) y el 4% restante a financiación bancaria.
