Elevará su deuda a más de 12.400 millones de euros tras la compra de Talisman Energy
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
Repsol tiene previsto desinversiones por al menos 1.000 millones de dólares (unos 800 millones de euros) en los próximos 12 meses, aproximadamente un 2% del total de activos del grupo, una vez se complete la adquisición de la canadiense Talisman Energy, según anunció en rueda de prensa el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz.
"No tenemos prisa por desinvertir, pero sí tenemos el compromiso de desinvertir 1.000 millones de dólares en 12 meses, un 2% del total de activos que tenemos", afirmó.
Aún así, Imaz subrayó que estas desinversiones, orientadas a activos no vinculados al precio del crudo, suponen un mínimo y si existiera la posibilidad de maximizar el valor con alguna más, la compañía se lo plantearía.
El consejero delegado de Repsol subrayó que el grupo estima unas sinergias por la gestión conjunta de activos tras la compra de más de 200 millones de dólares anuales (unos 170 millones de euros). "Hemos sido prudentes, son anuales y creemos que son sostenibles en el tiempo", añadió.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, destacó que la operación de compra de Talisman Energy "refuerza la posición" de la compañía en el área de exploración y producción (upstream) y supone aumentar su diversificación.
"La lógica estratégica para nosotros en esta operación es el crecimiento. Asegura el crecimiento y nos va a permitir tener una gestión más activa del portfolio, Vamos a poder apostar por la generación de valor para nuestros accionistas. Estamos más diversificados, menos expuestos a países", dijo por su parte Imaz.
5.000 MILLONES EN BONOS HÍBRIDOS.
Para llevar a cabo la operación, Repsol, con una liquidez de 6.400 millones de euros en efectivo y equivalentes, articulará unas líneas de crédito a largo plazo de 2.600 millones de euros y opciones financieras adicionales a corto plazo, al tiempo que llevará a cabo una emisión de hasta 5.000 millones de bonos híbridos para mantener la calificación crediticia, no dilutiva para los accionistas, indicó Imaz.
La transacción elevará la deuda actual de Repsol de unos 2.500 millones de dólares (unos 2.000 millones de euros) a unos 15.400 millones de dólares (unos 12.400 millones de euros).
"La posición financiera después de la operación es la de una compañía mucho más grande con un nivel de deuda de unos 15.000 millones", dijo Brufau, quien no contempló así ninguna operación corporativa adicional ni el pago de ningún dividendo extraordinario. "Hay que ser muy prudente y pensar en el futuro. No contemplamos el pago de ningún dividendo extraordinario", recalcó.
DESCARTA DESINVERSIÓN EN GAS NATURAL FENOSA.
Además, Brufau descartó cualquier tipo de desinversión en su participada Gas Natural Fenosa, "ya que dormimos muy tranquilos con la inversión en ella", indicó. "Tal como estamos viendo el mercado no lo contemplamos de partida, siempre está la opción de solucionar problemas puntuales vendiendo Gas Natural u otros activos, pero no lo contemplamos en este momento", aclaró al respecto.
Repsol tendrá ahora que obtener el visto bueno a la operación de los accionistas de Talisman Energy en la Junta que se celebrará en un plazo de dos meses, en la que la petrolera espera obtener una aceptación máxima.
"El límite mínimo que hemos exigido es del 90%, aunque desde un punto de vista jurídico con dos tercios es más que suficiente", indicó Brufau al respecto.
CUALITATIVAMENTE "NO HAY COLOR" CON YPF.
Asimismo, Brufau defendió la operación de compra de Talisman Energy como el cierre definitivo al episodio de YPF y la puso en valor frente a la argentina. "No son situaciones comparables, cualitativamente no hay color para una empresa global que pretende estar en el mundo. El cambio es sustancial y también más caro", dijo.
De esta manera, el presidente de la petrolera, que defendió que gracias a la gestión hecha para cobrar lo que se les debía por la expropiación se podrá llevar a cabo esta operación, deseó a YPF y Argentina "que les vaya muy bien". "Ya no hay rencor, pero la comparación no admite duda", aseguró.
Por otra parte, respecto a la refinanciación de la deuda de Sacyr correspondiente a su participación del 9% en Repsol, aseguró que el grupo constructor "no tiene nada que ver ahora con el de la primera renegociación" y que no le ha pedido ayuda para ello. "Ni la van a necesitar", dijo.
Finalmente, Brufau aseguró que el efecto de la bajada actual en el precio del crudo tiene un efecto "modesto" para Repsol, ya que un descenso de 10 dólares en el barril representa unos 140 millones después de impuestos y "es asumible".
