MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
SOS Cuétara ha alcanzado un acuerdo para la venta de su negocio de galletas a Nutrexpa, en una operación valorada en 215 millones de euros, informó hoy el grupo alimentario a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Del importe total de la transacción, que se ha estructurado como una venta de activos, 197,7 millones de euros serán satisfechos por el propietario Cola Cao y Nocilla, y los 17,3 millones restantes corresponden al capital circulante de Cuétara (con la excepción de las existencias) que queda en poder de Grupo SOS.
En cualquier caso, el valor de la operación queda por debajo de las aspiraciones iniciales de la multinacional presidida por Jesús Salazar, que esperaba vender esta línea de negocio por al menos 300 millones de euros para financiar parte de la compra del negocio de aceite Bertolli, que adquirió a Unilever por 630 millones de euros.
La transacción, supeditada a la aprobación de la Comisión Nacional de la Competencia, se enmarca dentro de la estrategia declarada por la compañía de centrarse en los negocios con presencia y potencial de desarrollo internacionales, como el aceite y el arroz, "negocios globales y marquistas en los que Grupo SOS es líder en sus principales mercados".
La adquisición de Cuétara permite a Nutrexpa entrar en la categoría de galletas y posicionarse como líder del segmento de desayuno en la Península Ibérica. Nutrexpa es uno de los principales grupos de alimentación en España, con marcas como Cola Cao, Nocilla, Phoskitos o La Piara, líderes en sus respectivas categorías.
Ahorro Corporación Financiera y ABN Amro Bank, agente autorizado de The Royal Bank of Scotland, han actuado como asesores financieros exclusivos del grupo SOS en la operación.
El presidente de SOS destacó recientemente que las cuatro fábricas que forman parte del paquete, con la marca Cuétara y submarcas como TostaRica, constituyen el conjunto galletero más importante de España, con la enseña "más acreditada y reconocida" del mercado. Según precisó, con una cuota cercana al 19%, Cuétara es líder del mercado español en términos de volumen, por delante de Kraft, que encabeza el 'ranking' por facturación.
El negocio de galletas obtuvo una facturación en 2007 de 137 millones de euros, lo que supuso un 9,8% de la facturación total del grupo en el ejercicio.
