MADRID/BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Criteria CaixaCorp y Suez han alcanzado el 90% del capital de Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) después de que el 33,55% del accionariado de la compañía acudiera a la oferta pública de adquisición (OPA), anunció hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Criteria calificó el resultado de "éxito".
En concreto, el 77,06% de las acciones a las que iba dirigida la OPA ha aceptado la oferta, lo que representa un 33,55% del accionariado de Agbar. Sumado ese porcentaje con la participación ya controlada por los opantes, del 56,46%, el nivel de aceptación es del 90%.
La oferta, formulada por Suez, Criteria y el Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos (Hisusa), participado por ambos, a un precio de 27,65 euros por acción, se extendía de modo efectivo a 65,1 millones de acciones, y suponía valorar el 100% de la compañía en 4.137,5 millones de euros.
Fuentes del mercado explicaron a Europa Press que entre los accionistas que han acudido a la OPA figuran Amancio Ortega --que poseía el 5,01% de Agbar-- y el banco francés Credit Industriel et Commercial (CIC) --con un 3,13%--.
Tras alcanzar un 90% de Agbar, Suez y Criteria seguirán sus planes de que la compañía de aguas cuente con un 'free float' del 30%, por lo que sacarán a Bolsa el equivalente a un 20% de Agbar y estabilizarán su participación en la empresa alrededor del 70%.
Criteria expuso en un comunicado que la intención de las sociedades oferentes es "mantener a Agbar como sociedad cotizada, con un capital flotante de en torno al 30%, en un plazo de dos años".
Por su parte, Suez señaló en un comunicado que su inversión total en la operación y la adquisición de la parte correspondiente a la participación de Torreal asciende a 812 millones de euros.
Aguas de Barcelona (Agbar) obtuvo un beneficio neto de 152,98 millones de euros en los nueve primeros meses de 2007, lo que representa un incremento del 14,19% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. La facturación alcanzó los 2.046 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone un aumento del 10,65% respecto a los nueve primeros meses de 2006.
El pasado 8 de enero, el consejo de administración de (Agbar) valoró "favorablemente" la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones presentada por Criteria CaixaCorp y Suez a un precio de 27,65 euros. El consejo consideró que la oferta presentada "es positiva para la sociedad y sus accionistas" y calificó de "adecuado" el precio por título ofrecido por los oferentes.
La oferta sobre el capital de Agbar fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 27 de diciembre. El plazo de aceptación de la oferta por parte de los accionistas se inició el pasado 2 de enero y finalizaró el 16 de enero.
VOLUNTAD DE GESTIÓN DE CRITERIA.
La sociedad que agrupa la cartera de participadas de La Caixa explicó que la toma de control de Agbar le posibilitará reforzar el modelo de "gestión activa" que defiende Criteria, basado en la participación en los órganos de gobierno de las empresas en las que invierte y en "influir de forma destacada" en la toma de decisiones, en el desarrollo de los negocios y en la articulación de operaciones corporativas, todo ello con el "objetivo final de generar un valor significativo para los accionistas".
Criteria CaixaCorp e Hisusa habían elevado a finales de noviembre su participación en Agbar hasta el 56,46% tras comprar a Torreal, la sociedad de inversión de Juan Abelló, el 6,67% del capital social de la compañía al mismo precio de la OPA.
En abril, La Caixa y la multinacional francesa Suez, a través de su holding conjunto Hisusa, lanzaron su OPA a un primer precio de 27 euros por acción en efectivo, que posteriormente se elevó a 27,65 euros por acción en octubre. La Caixa y Suez reforzaron a finales de año su pacto para controlar Agbar "de forma conjunta y concertada".
