MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha realizado una emisión de bonos por importe de 3.500 millones de dólares (2.575,4 millones de euros), cuyo desembolso está previsto que se realice el próximo 26 de abril.
La operadora informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que efectuó esta emisión de bonos en el día de ayer, en el marco de su programa de emisión de deuda registrado en la SEC estadounidense.
La emisión de bonos de Telefónica se divide en tres tramos. El primero alcanza un importe de 1.200 millones de dólares (881,5 millones de euros), con vencimiento el 26 de abril de 2013 y con cupón del 2,582%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.
El segundo tramo es por valor de 900 millones de dólares (660,9 millones de euros), con vencimiento el 27 de abril de 2015, cupón del 3,729%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.
Por último, el tercer tramo presenta un importe de 1.400 millones de dólares (1.028,3 millones de euros), con vencimiento el 27 de abril de 2020, cupón del 5,134%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.
Esta nueva emisión se produce un mes después de que el grupo presidido por César Alierta cerrara el pasado 8 de marzo una emisión de bonos a cinco años por 1.400 millones de euros con precio de emisión a la par y un cupón anual de final del 3,406%, el más bajo de las emisiones de los últimos años con unos 200 puntos básicos por debajo de la operación lanzada hace un año con una emisión también a cinco años.
El grupo indicó entonces, que con la operación, Telefónica pretendía continuar la prefinanciación de los vencimientos de 2011 con un año de anticipación, así como mantener la política de financiación del grupo, caracterizada por la "prudencia", que permite mantener elevados niveles de liquidez aprovechando los momentos de emisión a precios atractivos.
